כדי להציל את חייו של בעל ברית לשעבר, צ'אק חייב לאחד כוחות עם אויבו הגדול ביותר: אלכסיי וולקוף (טימותי דלטון).בתפקידי אורח: לורן כהן, לינדה המילטון ומקנה מלווין.
מאליק מתלווה לרנדל ליום עבודה בעירייה. קווין לא מסתדר עם הבמאי של הסרט החדש שלו. ג'ק ורבקה מתקשים להרדים את קווין התינוק. תהליך האימוץ מעורר בקייט זיכרונות מהעבר.
ברני מקבל הודעה שייתכן שהוא עומד להיות אבא, וכשמתברר שלא, הוא מכריז על יום חג "יום לא-האב". בינתיים לילי ומרשל חושבים ברצינות על ילדים. טד מעודד אותם ללכת על זה,…