חברה טובה של מינה חולה בסרטן אגרסיבי והיא מבקשת מדמות בעייתית מעברה לבוא ולעזור לה. הנרי ברנט מגיע שוב לביה"ח לאחר חשש נוסף להתקפים.

יום האהבה מביא איתו לביה"ח מטופלים שעשו דברים מטופשים בשם האהבה. מינה ודבון מעסיקים את עצמם ביום האהבה בניסיון לגלות מה הביא למותה של מטופלת מבוגרת.

ד"ר אוסטין וד"ר אוקפור פונים לד"ר בל עם הממצאים שלהם לגבי המסתמים של קוואבדיס. ד"ר אוקפור מנסה לבצע ניתוח מסובך של השתלת שלושה איברים במקביל. רכבה של ג'וליאן בות' נמצא…

בשיאה של עונת השפעת, כשביה"ח עמוס, מגיעה מטופלת עם תסמינים שמעוררים חשד להתפרצות של מגיפה. ד"ר אוקפור מנסה להוכיח שהיה פגם במסתם ושד"ר אוסטין לא טעה.

קונרד מתעמת עם בל אחרי שזה ממליץ לזואי טיפול עם אחד ההתקנים של קוואבדיס. מינה ואוסטין מתקרבים כשהם משתפים פעולה בהשתלת לב. דבון מתלבט לגבי הדילמה שפרייה הציבה בפניו.

קונרד מטפל בבחורה צעירה שסובלת מסיוטים בלתי מוסברים. דבון מתמודד עם ליל כל הקדושים האשון שלו בחדר מיון.

בעקבות אסון בפסטיבל מוזיקה, צ'סטיין מוצף במטופלים וכל הרופאים עמוסים בעבודה. קונרד לוקח סיכון מקצועי כדי להציל את חייו של המטופל שלו. בל מחליט שמינה צריכה גיוון ומעביר אותה לאורתופדיה.

אביו של קונרד מבקש לשמוע את דעתו באשר להוצאות של ביה"ח. נציגת מכירות של חברה לציוד רפואי מנסה למכור לרופאים את מוצריה. דבון נאלץ לערוך לסטודנטים צעירים סיור בביה"ח.

עונה שניה לדרמת בית חולים העוסקת בשנות ההתמחות האחרונות של רופא צעיר בהן נחשפת האמת על מה באמת קורה במערכת הרפואית ברחבי ארה"ב וכיצד הכסף משחק תפקיד מרכזי בהשחתתה.

לאחר שברדלי מתרסק על חלון גג חדר הישיבות, קונרד ופרבאש נחושים בדעתם לגלות האם הוא ניסה להתאבד או שאולי נפל. ד"ר בל מנסה לגייס לביה"ח רופא נערץ, אך גם קצת…

פלויד נלקחת לחקירה. לו נוסע לחקור בפארגו ומזמין את קארל שיטפל בבטסי ובמולי. בר מפקפק בנאמנותו של אחד מבני המשפחה. מיליגן מקבל בשורות רעות.

פלויד מתחילה לפעול וצ'רלי מנסה להוכיח את עצמו. פגי ואד חלוקים בנוגע להמשך דרכם, ובינתיים לו מוצא את עצמו מלווה את המושל רייגן במסע הבחירות שלו.

פלויד מוסרת את החלטתה להצעה שקיבלה מקנזס סיטי. האנזי יוצא לחפש אחר ריי. פגי שוב חושבת רק על עצמה, ולו מגיע לתובנה.

החיפושים של משפחת גרהרדט אחר ריי עולים שלב, לו מגיע לפארגו ופגי שומעת במקרה על ממצאים חדשים לגבי אירוע הירי במזללת הוופלים.

משפחת גרהרדט מקבלת הצעה מפתיעה. שני רוצחים מפתיעים, מנסים לנקות אחריהם ולהעלים ראיות. הספק מכרסם בשריף סולברסון.

אירוע בלתי צפוי במזללה, מפר את שלוות התושבים בעיירה קטנה במינסוטה בשלהי שנות ה-70. השריף נקרא אל זירת האירוע ואינו יודע שזאת הפתיחה של שרשרת אירועים נוספים.

אדריאן מונק מנסה לחזור לעבודתו כבלש לאחר שאשתו, טרודי, נהרגה. זאת בעזרת המטפלת, שרונה, שמתלווה אליו. הוא נקרא לחקור רצח של בחורה, ולאחר מכן ניסיון התנקשות, לכאורה, במועמד לראשות העיר….

אדריאן מונק מנסה לחזור לעבודתו כבלש לאחר שאשתו, טרודי, נהרגה. זאת בעזרת המטפלת, שרונה, שמתלווה אליו. הוא נקרא לחקור רצח של בחורה, ולאחר מכן ניסיון התנקשות, לכאורה, במועמד לראשות העיר….

ככל שהאפילה מתפשטת האזרחים מפגינים נגד הגיבורים ויש להם קורבן ראשון. בינתיים הממשלה פועלת נגד אוהדי המשמר, וגרנט חייב לקבל החלטה הרת גורל. קלארק דואג לעתיד יחסיו עם לויס.

ארתור קארי מתחיל להרוס אסדות נפט, בעזרתה של יפיפייה צעירה. קלארק וצוותו מנסים לעצור את ארתור לפני שהוא יפגע במוניטין הציבורי של המשמר.

לאסיטר שוכר את שון וגאס כדי לעזור לו עם התרחשויות מוזרות, ספק על-טבעיות, בדירה החדשה שלו…

אחרי שלאסיטר מחקה את שיטויו של שון וטוען שקורבן למתקפת כריש הוא בעצם קורבן רצח, החברים חייבים למצוא את הדג ולהוכיח שהוא צודק. ג'רי ריאן ומייקל הוגאן בתפקידי אורח.

חג ההודיה מגיע ואתו ארוחת חג ותופעות הלוואי שלה. ראלף מסרב לשתות עם טוני והוא מצדו מבטל את השתתפותם של רוזלי וראלף בארוחה בביתו. מדו וג'קי מבלים יחד ורוזלי מאושרת.

מודיע משטרתי חדש מוסר ליחידת המודיעין מידע על עסקת סמים עתידית, ומתגלה כי מדובר בפרשייה ביטחונית.

פרק 22 ואחרון לעונה. ג'יין מצמצם את רשימת החשודים לשבעה אנשים, בעוד רד ג'ון פוגע במישהו מעברו של ג'יין.

סם ודין נכנסים שוב לרשימת ה-"מבוקשים ביותר" של האף-בי-איי לאחר ששני לוויאת'נים משתנים לצורתם של האחים ויוצאים למסע הרג. מכיוון שנפתח אחריהם מצוד, סם ודין מנסים להיעלם מהשטח, ובובי מפנה…

עונה 14 לסדרת המתח המצליח. בפתח העונה, ריד וגארסיה נחטפים על ידי בנג'מין מרווה, ותלויים בשאר הצוות שיחלצו אותם. הצוות מוצא רמזים מפתיעים לגבי מדוע שני הגיבורים סומנו על ידי…

סוכן אף-בי-איי לשעבר נמצא שנה לאחר שהתפטר כדי לנסות בכוחות עצמו למצוא רוצח שאיש לא האמין לו שקיים. לאחר מציאתו, לא ברור לצוות האם הוא החשוד או הקורבן?