וויל שוסטר מארח את תחרות "הבנים נגד הבנות" השנתית. פּאק משתחרר סוף-סוף מהמוסד לעבריינים צעירים.

הנשיא מהרהר בזכותו לחנון אסירים. צ'ארלי מספר לבחורה עימה הוא יוצא על הבית הלבן, עד שהוא מגלה שהיא עיתונאית. טובי בודק בקרב אזרחים מהשורה כיצד מתקבל נאום מצב האומה שכתב.

ברטלט נוסע להלווייתו של הנשיא הקודם, כאשר בינתיים נערכות הפגנות סוערות בערב הסעודית מסביב למתקן נפט בו שוהים אזרחים אמריקנים; ג'וש מתווך בסכסוך שמקורו במלחמת האזרחים.

המאבק על התקציב נמשך, בעוד שהממשל הפדרלי מושבת. הדעות בקרב אנשי הצוות חלוקות באשר לדרך המאבק של הנשיא, אולם חמדנותו של יריבו הרפובליקני מצילה את המצב.

טובי נאלץ להודיע לנשיא ביהמ"ש העליון שעליו לפרוש, בגלל ההידרדרות במצבו הבריאותי; סי-ג'יי מגלה שזואי עלולה לחשוף מידע מביך בריאיון; אנג'לה מבקשת את עזרתם של ג'וש ודונה.

ג'וש מושעה מחלק מתפקידיו בגלל חלקו בעריקתו של חבר הקונגרס קאריק. הנשיא מחליט לצאת לאזור מוכה אסון במקום סגן הנשיא, אך כשהוא מגיע למקום הוא משתהה ומזניח עניינים חשובים אחרים.

התעלומה מאחורי כרזות הרוצחת של אנאליס מקבלת תפנית מפתיעה. עברו הקשה של פרנק נחשף. תגלית חדשה משנה את פני הדברים בכל הקשור לליל השריפה.

שלדון מחפש מתנת חג לפני. לנארד מקנא לפני שיוצאת עם עמיתו המוצלח והנאה מהאוניברסיטה.

חבר של ג'ימי נמצא מת בתוך תחפושת הקמע של הקולג' שלו – בדמות של לוטרה. בות' ובונז חוקרים מה בדיוק קרה.

הרצח של כומר באתר הקבורה של חוקר הז"פ לשעבר, ווריק בראון, מסתיים בחיפוש אחר אדם בלתי שפוי שאיבד את משפחתו לפני שנים. התיק נעשה אישי עבור ניק, שרה, גרג וג'ים…

אוטו גלידה מותקף ביריות, וילד בלתי מזוהה עשוי לעזור עם המקרה. קאסל מנסה למצוא את הילד על-ידי הצטרפות לצוות העובדים בבית ספרו.

בעודו חוקר רצח של קצין נחתים שרק שלדו נמצא, מק'גי מגיע לכלא נשים, בנסיון לשוחח עם אסירה שביצעה שני פשעים דומים בעבר, ולבדוק אם היא אשמה בפשע.

הצוות נקרא לטקסס כדי לחקור רוצח סדרתי שמציב מטרה סטודנטים הנמצאים בחופשת האביב בדרום פדרה-איילנד.

כולם מנסים לתמוך ולעודד את איזי, לכן הם נותנים לה לקשט את הבית בקישוטי חג המולד. הבנות מתגייסות לעזור לקרב לעבור את הבחינות. ג'ורג' שוב מתמודד עם חוסר הבטחון שלו…