בקלטת החמישית וולטר אומר שצריך למצוא גלילים במחסן של ויליאם בל. וולטר מבקש מנינה שארפ, שעוזרת להם להיכנס למחסן, להסיר את חלקי המוח שהשתילה לו.

וולטר הולך בעקבות עוד קלטת לבית הרוס, שבו הוא מוצא אדם שחושב שהשנה היא 2016. בקלטת מתברר שוולטר ודונלד המסתורי הכינו שם מקום מסתור לילד בתוך "יקום כיס" שהזמן בו…

המחתרת מגלה ש-"המשקיפים" שולחים דרך חור תולעת ציוד לבניית מדלל האוויר. הם מחליטים להשמיד את המשלוח בעזרת קובייה שלקחו מ-"משקיף", אבל פיטר רוצה לגרום להרס רב יותר.

הצוות חודר לתחנת פן כדי להוציא את התכנית של וולטר, אבל וולטר לא מבין מה כתוב בה. וינדמארק מבין שיש בין שורותיו מרגלים של המחתרת. ברוילס פוגש את הצוות ומצייד…

הקלטות שולחות את הצוות לאזור מבודד בפנסילבניה. הם מוצאים שם חבורת אנשים עם נגעי עור קשים, שמקורם במכרה זהב נטוש, שממנו הם אמורים להוציא גבישי קוורץ לייצור אנרגיה.

דיוויס מבקש מקלואי לעזוב איתו את העיר – קלארק מגלה שדיוויס עדיין חי ומתעמת עם קלואי לגבי העובדה שהיא מגנה עליו. אוליבר תופס את ג'ימי פורץ לביתה של קלואי אך…

קמרון מיטשל חייב לפעול תחת מסווה בתוך הברית הלוסיאנית הקטלנית כדי למנוע מחבריו לקבוצה מלהפוך לנפגעי מלחמת האזרחים בין הברית.

טיאלק הופך לחשוד הראשי בחקירת רצח אחרי שהוא עובר לדירה מחוץ לבסיס. קרטר שוקלת את עתידה עם פיט לאחר הצעת הנישואין שלו.

ס"ג-1 כלואים במציאות וירטואלית בעודם נאלצים לחיות מחדש את הרגעים הגרועים ביותר של חייהם שוב ושוב – דניאל חוזה במות הוריו, אוניל במות חברו לצוות וקרטר במות אימה, והכל בשם…

חייזרים ציידי ראשים מנסים לתקוף את קארה, ומון-אל חושד שהוריו עומדים מאחורי התקיפות, בניסיון להכריח אותו לשוב לדאקסם.

קלארק ולקסה נתקלות באויב חדש. בלאמי ולינקולן משתפים פעולה כדי לפרוץ ל-'מאונט ות'ר' ואינדרה מציעה לאוקטביה הצעה מפתה.

קיין מוביל משימת שלום עם האדמנים. ג'ספר משתתף בניסוי מסוכן והנשיא דנטה וולאס משחרר אזהרה.

לאחר מקרה רצח בשיקגו, סאם ודין מוזעקים לעיר. בעזרת הקורבן ששרד הם מגלים כי בעיר שולטות חמש משפחות של מפלצות מסוגים שונים והמלחמה ביניהן היא רק עניין של זמן.

דין וסם מבינים שמוטלת עליהם משימה ענקית – לצוד את מאות השדים שברחו משער השטן. בובי מספר לאחים על משהו שהוא איתר בנברסקה – שבעה שדים שהם התגלמות שבעת החטאים…