גולד מנסה להתקרב לאלישיה כדי שתעזור לו עם פיטר והיא ממשיכה להפריד בין העבודה לחייה הפרטיים, אבל כאשר התחרות עם קארי עומדת להגיע לקיצה אלישיה מקריבה את העקרונות שלה.
בעודו מושעה מתפקידו כיועץ למשטרת ניו-יורק, הולמס לא יכול להתאפק מלחקור את מותו של הוגה תיאוריות קונספירציה, ונתקל בתוך כך בשרשרת רציחות הקשורה לענייני ביטחון לאומי.
ליז והצוות מחפשים אחר פעיל קיצוני למען איכות הסביבה שרוצה להפיץ נגיף קטלני שיכחיד את אוכלוסיית העולם. הפעיל מאמין כי האנושות הורסת את כדור הארץ – וכי יש להשמידה.