רייצ'ל מסכנת את התפקיד הראשי ב"מצחיקונת". מרסדס מנסה לעזור לסנטנה ומשלבת אותה באלבום שהיא מקליטה. בליין מתיידד עם איש מבוגר ועשיר.

ליל הבכורה של "מצחיקונת" בברודווי מגיע, ורייצ'ל מזמינה לעיר אורחים מיוחדים כדי שיהיו לצידה ברגע החשוב ביותר בקריירה שלה.

רייצ'ל מעלה הילוך במחויבות לתפקיד ב"מצחיקונת". קורט נופל קורבן לפשע שנאה על רקע נטייתו המינית.

כמה חודשים אחרי סוף דרכם במקהלה, בוגרי "כיוונים חדשים" מסתגלים לחיים החדשים בתפוח הגדול ומגלים שהם פחות ורודים ממה שנדמה להם.

חברי "כיוונים חדשים" מתכוננים לאליפות האזורית בנושא "חלומות". רייצ'ל נבחנת לחידוש של "מצחיקונת" בברודוויי.

אלישיה נאלצת להגן על אדם אשר מואשם בשמירה בסוד את זהותו של מי שמייצר כספים מזויפים. אלזבת' עדיין ממשיכה לנסות להגן על וויל מהאשמות השוחד שעומדות נגדו.

תינוק שזה עתה נולד נמצא בפח האשפה והעקבות מובילים לסטודנטית בקולג' בקרבת מקום. הבחורה טוענת שנאנסה ולא ידעה שהיא בהריון, אך סיפורה נשמע חשוד לאחר שמסתבר שלפני כשנה טענה שילדה…

בנסון וסטאבלר מנסים להגן על קורבן שרוצחת את התוקף שלה. החקירה מקבלת תפנית כאשר הם מגלים שהקורבן היא טרנסקסואלית לפני ניתוח.