סאם מסתבכת עם לקוח ונקלעת לעסקה עם קרטל סמים. היא מחליטה לסייע לאף-בי-איי בפרשה. אד חושד בסאם ושם עליה מעקב. מייק מחליט שמצא את האחת והיחידה ומתחיל לעקוב אחריה.

דאג וקארי מבלים בנעימים חופשה בחברת שכניהם, עד שארתור טורד את מנוחתם ומודיע להם בשיחת טלפון בהולה שהבית זקוק לשיפוץ מיידי.

זוג מצליחנים צעיר עובר לגור בשכנות לקארי ודאג. קארי, הסובלת מרגשות נחיתות בגלל עבודתה כמזכירה ועבודתו של דאג כנהג משאית, מנסה נואשות לעשות רושם טוב על שכניה החדשים, אך ללא…

מסיבת הנישואים של אוולין וטדי נמשכת. צ'רלי וקורטני עולים לחדרו של צ'רלי כדי לעשות סקס, ומגלים שם את טדי, שוכב מת עם מכנסיים מופשלות. המשטרה מגיעה וחוקרת את המקרה.

גופת צוללן נמצאת באמבטית חומצה, וגיבס מתחיל לחשוד שטרוריסט גנב את זהותו של האיש.