שני גברים חוטפים אם ובת, והצוות מנהל מרדף נגד הזמן כדי להציל אותן. ככל שהמצוד מתקדם, נחשפים פרטים חדשים שמשנים את כל התמונה.

מק וסטלה חוקרים את מותו של פול מונטנאסי, צעיר שנמצא מת בשלג, כשהעקבות מובילים אל קורבן נוסף. החקירה מובילה אל "נערי טנגלווד", כנופיית מאפיונרים. דני ואיידן חוקרים תאונת פגע וברח.

ג'ולייט עדיין מתקשה להיפתח בפני ניק. פקד רנארד חש צורך להתקרב אליה וקובע איתה פגישה. בינתיים מישהו מחסל את וסן באכזריות, והחשד נופל על ניק.

בק הולכת לטיפול כדי להתמודד עם האבל. ג'ו פונה בעקבותיה גם הוא לטיפול – אבל מסיבות שונות. התוכניות של ג'ו ליום ההולדת של בק לא מתנהלות כמתוכנן.

בק נוסעת לקונטיקט עם פיץ', שמסתירה את המניעים האמיתיים שלה. החיפושים של ג'ו אחריה מעוררים זיכרונות ישנים – ופצעים חדשים.

ההתגשמויות מתכננות להעביר את העולם לחזון האוטופי שלהם. זנקו יודע שברודי נחוש בדעתו לעצור בעדם. הוא חוטף אותו וכופה עליו לשתף פעולה, ומורה לו להטיל כישוף פרנויה על המכושפות.

פייפר מתכננת להחליף כוחות עם פיבי כדי שתוכל לראות את החיזיון על עולם אוטופי, אך זנקו משבש את התכניות וגורם לכוחות שלהן לעבור לשכנים. פייג' מחליטה לקחת את ברודי למסע…

גופתו של מיליונר תימהוני שמתבודד כבר 30 שנה נמצאת מחוץ לביתו עם הכסף שזייף מוזלי. הצוות חוקר מה גרם לו לצאת מהבידוד שלו. אדם מקבל הזדמנות לחפש אחר גבריאל.

חייו של פטריק ג'יין מסתבכים בבת אחת, כשהוא נדרש לטפל בשני מקרי שוד שהשתבשו. באחד מהם מעורב דוני קולפפר, חשוד לשעבר שג'יין שכר כדי לפרוץ לביתו של לארוץ'.

בנאום הסיכום של אחד המשפטים המסוקרים ביותר בניו יורק אחד המושבעים נופל ומת במקום. קאסל ובקט מיד מסיקים מסקנות, אבל סדרת מעצרי שווא מבהירה להם ששוב חיפשו במקום הלא נכון.

דרמת אקשן העוקבת אחר סוכני שירות החקירות הפליליות של חיל הים שמשתפים פעולה עם אנשי המז"פ בדינמיקה משעשעת ותחת תנאים קשים, במטרה לפתור את כל הפשעים הקשורים לצי ולמארינס האמריקני.