בעוד מגיפת הזומבים בסיאטל נמשכת, ליב וקלייב חוקרים את מותה של אישה הרה שמוחה מפעיל בליב את האינסטינקטים האמהיים.

חברי הצוות מתאחדים במקסיקו ומגלים שאביגיל מצאה דרך לשלוט בהיברידים ושהתוכניות שלה עלולות לגרום להרס בקנה מידה עולמי, והם יוצאים למרוץ נגד הזמן כדי לעצור אותה ולמנוע את התפשטות ההיברידים.