ריס עובד תחת זהות של עובד חברת מכוניות מיוחדת, ומעלה זיכרונות מעברו בסי-איי-איי, ואילו סנואו מזהיר את קרטר שתימנע ממפגש עם האף-בי-איי.

בזמן שריס ופינץ' מחפשים אחר המבוקש הבא שלהם, נער שאחיו נרצח, פינץ' חושש כי בנו של שותפו המת מתקרב יתר על המידה לחשיפת האמת על המכונה.

המספר של הבלשית קרטר עולה במחשב של פינץ'. ריס מתחיל לעקוב אחריה ומגלה שאליאס והשוטרים המושחתים חברו יחד כדי לחסל אותה, בנוסף לאויבים האחרים שלה – הפושעים שהיא חוקרת.

האודישנים לתפקיד השחקן החדש נערכים ולליז והורנבגר יש מועמד מועדף. המבחנים לא נערכים כמצופה וכל העניין תופח למימדים מפלצתיים.

לארי הופך בשוגג לגיבור קטן, ויוצר מהומה באורחת הערב החגיגית של סוזי. בינתיים, ג'ף מנסה להפוך את ריקי ג'רוויס ללקוח שלו.

כששרלוק נחטף על ידי ראש כנופייה ונדרש לגלות מי רצח שלושה מחברי כנופייתו והמבריח החביב עליו, הוא נקלע לחקירה סבוכה של גניבת פריט יקר ערך מההיסטוריה הסינית.

דני רב עם ארין על תיק שבו טיפל לפני שמונה שנים. ג'יימי נחלץ לעזרתה של שוטרת שנחשבת למלשנית. פרנק מתמודד עם חבר שסרח.

חקירת מותה של נערה הרה חושף סוד משפחתי המביא לרצח נוסף ולהרס שתי המשפחות. אורחת: ג'יין סימור.