טובי משכנע את הנשיא שירשה לו לפעול בחשאי, ולגייס רפובליקני ודמוקרט כדי שישנו את חוק הביטוח הלאומי; סי-ג'יי מודאגת מיום חדשות חלש, שיוביל את העיתונאים לחפש סיפורים בכוח.

הצוות חוקר מזימה לשוד תיירים, טאני עוזרת לג'רארד הירש להוכיח את חפותו של דודו הזקן, כשהוא נחשד ברצח.

לאחר שהארפר דירינג מפוצץ את מכוניתו של ואנס והורס את מרבית בנין אן-סי-איי-אס, מגבירים הסוכנים את מאמציהם ללכוד אותו, ואף מקבלים אישור מן הנשיא להורגו במידת הצורך.

גיבס מגיע לזירה ומוצא את הדר מת, ואנס פצוע קשה ואלי נעדר.

הצוות מופקד על שמירתו של אלי דוד – ראש המוסד ואביה של זיוה, במהלך ועידה של היחידה.

הצוות פוצח בחקירה כאשר שיירי גופתו של החייל הנעדר דניאל קרייר נמצאים בחוף ליד טנזניה.

הסוכן ריבקין מת מפצעיו בבית החולים חרף נסיונותיה של זיוה לעזור לו, בעוד דירתה של זיוה נהרסת בהתפוצצות. חברי הצוות נוסעים לישראל בהזמנתו של ראש המוסד, אלי דוד.

גיבס והצוות החדש שלו חוקרים מקרה של קצין שנרצח, בעוד גיבס מגלה שזיוה נפצעה בפיצוץ שקשור למקרה החקירה. בנוסף הוא מגלה שליאון היה מעורב בחקירה שלה.

האוס מטפל בתעשיין עשיר כדי לממן את החזרתם של טאוב ושל צ'ייס לעבודה בביה"ח. שימוע משמעתי נערך לפארק על שחבטה ברופא בכיר שהטריד אותה מינית.