וולטר לוקח אל.אס.די ומתחיל להיזכר בימי העבר במעבדה. הרדיו מתחיל להשמיע אותות והחבורה מזהה את מקור האיתות על אי מבודד, שם הם מגלים שדונלד השאיר להם מתנה מסקרנת.

דין זועם על היעלמותו של סם לאחר שעקב על מספר רמזים הזהים לציד שסם חקר כשהיה ילד. השד מתגלה כאיימי, שהורג בריונים עלובים, ואוכל את מוחותיהם לארוחה- אותו שד שסם…