הפעם כל האגדות לובשות את דמותה של רוזי המסמררת – פועלת במפעל מטוסים ממלחמת העולם השנייה – נלחמות בדעות קדומות ומנסות לייצר חלק חילוף שיתקן את מכונת הזמן.

כל הדברים משתבשים כאשר מרי מרגרט, דיוויד, הוק וזלינה מנסים לפתוח שער מעבר. גולד מנסה לעשות מהלך ומשתמש בכל הקסם של סטוריברוק נגד האדס.

אמה והגיבורים מנסים למצוא דרך להביס את האדס, שהגיע יחד עם זלינה לסטוריברוק בזמן שהוק משלב כוחות עם דמות מפתיעה שמגיעה לשאול. גולד פונה לאביה של בל בבקשת עזרה.

רג'ינה מנסה לתקשר עם קורה שבעולם המתים כדי לברר מדוע נטשה את זלינה, ובינתיים בל חושפת את המטרה האמיתית של זלינה. בארץ האגדות, קורה הצעירה נופלת בפח של נסיך מזויף,…

אמה ורג'ינה מאחדות כוחות במטרה להבין מי עומד מאחורי הקללה החדשה. בינתיים, בארץ אגדות רובין הוד עוזר לרג'ינה לפרוץ לטירה שלה, שנכבשה על ידי המכשפה הרעה מהמערב.

הוק מגיע לניו יורק במטרה לעזור לאמה להשיב לעצמה את זכרונותיה מבני משפחתה וחבריה, הנמצאים כעת בצרות צרורות בעולם האגדות.

כדי להשתחרר מצמיד הג'אפה ואלה ודניאל צריכים לאתר ולהשיב את החפצים שוואלה גנבה מבעליו הקודם של הצמיד.

סם ודין נתקלים בסדרת קומיקס בשם "על טבעי" שמתארת את חייהם כציידי שדים בפירוט. האחים פוגשים את מחבר הקומיקס, קרבר אדלונד, שמסביר להם שהוא ראה חיזיונות שלהם בפעולה ותיאר אותם…