ג'ו ממשיכה באימונים עם קרוז ששיטותיו מוטלות בספק. קרוז מתחיל לבנות מערכת יחסים עם עלייה. קייט נקלעת לריב במהלך משחק הכדורגל שלה. ניל צריך למסור חדשות קשות למטופל.

ג'ו מנסה לטפל בבעיות עם פאקו ועם בק – ועכשיו הוא צריך להתמודד גם עם חוקר פרטי. אבל כך או אחרת, הפתרון יימצא.

אחרי ערב לא נעים עם בק, ג'ו מגלה שהוא לא היחיד שמחזיק בסודות. ההתנגדות של פיץ' לג'ו מתעצמת.

עיתונאית צעירה נחטפת באמצע הרחוב. צוות החקירה אובד עצות בהתחלה, אך לאט לאט מתגלים פרטים הקושרים את החקירה לשחיתות ולעולם התחתון. בנוסף, לאחד החשודים בפרשה קשר רומנטי עם מנהלת צוות…

הפתעות מוזרות מחכות בבית חווה ישן ועמוק מתחת לקניון סטארקורט. בינתיים, מצליף המוח הולך ומתחזק.

הילדים מכריזים על קוד אדום, וכל החבורה מתאספת יחד כדי להילחם ברשע מפחיד ומוכר. קארן דוחקת בננסי להמשיך לחקור את העובדות, ורובין מוצאת מפה שימושית.

כשאל ומקס יוצאות לחפש את בילי, ויל מכריז על יום ללא בנות. סטיב ודסטין יוצאים למארב, וג'ויס והופר חוזרים אל מעבדת הוקינס.

הקיץ מביא עימו עבודות ואהבות חדשות, אבל מצב הרוח משתנה כשדסטין קולט במכשיר הקשר שלו שידור ברוסית, וויל חש שמשהו אינו כשורה.

ננסי וג'ונתן בודקים דיווח מוזר שקיבלו, סטיב ורובין מסכימים לקחת חלק במשימה סודית, ומקס ואילבן יוצאות לקניות. בילי עובר חוויה מטלטלת וסובל מחזיונות מטרידים.

קירק לוקח את ליז למקום שלטענתו היה הבית בו בילתה בילדותה. רדינגטון מצליח לאתר את מאטו במטרה למצוא את אגנס.