בעוד אנג'ל נאבק בשד הפנימי שהמימד הזר חשף, קורדליה מנסה להימנע מזיווג עם השד ואילו ווסלי וגאן מתחברים אל קבוצת בני אדם מורדים ומנסים להפיל את השלטון ולהביא לשוויון זכויות.

בעוד אנג'ל והחבורה מנסים לשרוד בפייליאה, קורדי מגלה שתפקידה כנסיכת פייליאה הוא להזדווג עם שד בשם גרוסאלוג.

אחרי שקורדליה נבלעת בתוך מערבולת בין מימדית, היא מוצאת את עצמה בפייליאה – מימד בו בני האדם עבדים. בינתיים, אנג'ל, גאן, ווסלי ולורן – המארח, מנסים למצוא את דרכם לפייליאה…