ג'ק מאמין שהצליח סוף סוף ליצור קשר עם אביו האמיתי וקארן מארגנת לשניהם מסיבה אצל וויל וגרייס. גרייס לא מרוצה שנייתן גר עם חברתו הקודמת, ולכן הוא עובר לגור איתה.

אל וחבריו נוסעים לוושינגטון הבירה כדי לשכנע את חברי הסנאט להחזיר את תכנית הטלוויזיה האהובה עליהם לשידור. בינתיים, המסיבה של קלי ובאד יוצאת מכלל שליטה.

הצוות מגיע לכוכב שנשלט על-ידי מה שנראה כגאולד, אך טומן בחובו הרבה יותר מהנראה לעין. ג'קסון הופך מכור להשפעת סרקופג של הגאולד ונופל לרגליה של הנסיכה המניפולטיבית של הכוכב.

הבנות מתחילות ללמוד איך לשלוט בכוחותיהן. השוטר אנדי רוצה לבנות מחדש את הקשר עם פרו. יצור חוטף צעירות וגונב מהן את הנעורים שלהן, כדי לזכות בנעורי נצח. הוא מנסה לעשות…