מוריין מחפשת אחרי רנד, בעוד נאיניב מתאבלת על אובדניה.

כאשר פיילו זומם לקרוא תיגר על תביעתו של ג'ונה לראשות המדינה מתוקף הירושה, וינייט מתערבת.

כשהמתיחות גוברת בקרנבל רואו, פיילו צריך להתמודד עם התגלמות האופל ועם הרוע ששולט בה. וינייט מגלה את הטבע האמיתי של הבורג. אימוג'ן מאפשרת לרגשותיה כלפי אגריוס להשתולל.

פיילו חוקר רצח מסתורי של פיי. טורמלין מציגה את וינייט לקבוצה חדשה של פייאנים. אימוג'ן מנסה לגרום לסילוקו של אגריוס מהשכונה. ג'ונה נעלם.