כאשר מולדר נלכד על גבי רכבת ממולכדת במתקן נפץ, סקאלי מחפשת אחר האמת מאחורי מעורבות הממשלה בניסויים סודיים.

ס"ג-1 עומדים למשפט ומוגלים לעולם המשמש כבית-כלא. שם הם פוגשים באישה מבוגרת, שמשום מה מצליחה לשלוט בכל האיסרים ביד רמה ויחדיו הם זוממים לברוח דרך הסטארגייט.

סם ודין נמצאים במסע צייד כאשר הם נתקלים באדם בשם אדם מיליגן. לאחר זמן מה הם מגלים שאדם משוכנע שאימו התאהבה בצייד שמתגלה כג'ון ווינצ'סטר.