בעיירה קטנה בקונטיקט מתגלה גופתו של בנו של שוטר. במשטרה המקומית בטוחים שטרפה אותו חיה, סקאלי בטוחה שרצח אותו פדופיל מקומי, ומאלדר בטוח שמדובר בכישוף, עד מהרה העניינים יוצאים לגמרי…

סאם ודין, בעזרתו של קאסטיאל, חוקרים מקרים מוזרים של זוגות צעירים מאוהבים באובססיה. שלושתם מגלים שהגורם לכל המקרים המוזרים והקטלניים הוא יצור עתיק שמתקשר לאפוקליפסה והמלאך קופידון.