במשטרה מנסים לברר מה קרה לאנדרה, ופרנקלין מנסה לסגור פינות. טדי מנסה לסדר את הבלגן שג'וליה עשתה, הוא נפגש עם אבי, שמספר לו מי לדעתו תקף אותו. ולאחר מכן הוא…

אלטון מספר לפרנקלין על בן דוד שלו שהיה סייען של האף-בי-איי בפנתרים השחורים וכשהוא כבר לא היה מועיל, חיסלו אותו, אז פרנקלין מחליט לברר בעזרת אבי מי זה באמת ריד…

אנדרה מוציא לפועל את תכניתו, והמשטרה פושטת על כל העסקים של פרנקלין ועוצרת את כל אנשיו. טדי מזועזע ממה שגוסטבו עשה, אבל חייב להמשיך לעבוד איתו, ובמקביל מנסה לשכנע את…

הבוסים של לורנה רוצים שהיא תעצור את לוסיה ותסיים את המבצע, אבל היא מתעקשת לעצור גם את טדי ומאט. גבריאלה דורשת מלוסיה פיצוי על מותו של סטומפר. טדי, מאט ואבי…

פרנקלין וליאון נחטפים ונחקרים במרתף על ידי הספק של אבי ששוקל להתחיל לעבוד עם פרנקלין. בינתיים, לוסיה וגוסטבו שוקלים אם לתת לפדרו לחזור לעסק.

העסקים משגשגים, ופרנקלין צריך עוד קוקאין, אז הוא פונה לאבי וסוגר עסקה עם ריי-ריי. טדי חושב שהכל אבוד, אבל ג'יימס מפתיע אותו עם חדשות טובות. לוסיה מחליטה לשתף פעולה עם…

בזמן שלאון מתאושש, פרנקלין נאלץ להתמודד עם אימא שלו ועם מל ואבא שלה, שמנסים להבין מה קרה. רמירו משתלט על העסק ואוסו נאלץ לפנות לסטומפר לעזרה. טדי ואלחנדרו זקוקים לספקים…

טדי מגיע לבירה כדי לקדם עניינים עם ג'יימס, ונפגש עם ג'וליה. אוסו ולוסיה נפגשים עם חבר של אוסו, שמקושר לכנופיה מקסיקנית. קלודיה לא מוכנה לעבוד עם פרנקלין, אז הוא פונה…

המסייעים הראשונים ממשיכים להתמודד עם תוצאות רעש האדמה האדיר וזעזועי המשנה הקטלניים שלו. בתוך כך, הכבאית הן וילסון לכודה בתוך ההריסות ואיש לא שומע אותה.