בפרק סיום העונה, העימות בין מרני לערפדים מגיע לשיאו. הקשר של חסוס ולאפייט מצוי בסכנה, בעת שנשמות המתים מציפות את העיירה ומובילות את סוקי למסקנות, אלסיד פוצח בוידוי רומנטי ודבי…

פרק אחרון לעונה. סוקי שוקלת בזהירות חיים ללא שום ערפדים, מכל סוג. אריק מתכנן בסודיות את הנקמה המושלמת בראסל, ובמקביל מתמודד עם תחושותיו לגבי מה מותר ומה אסור.

בעת שסוקי חושבת מחדש על יחסיה עם ביל, הוא מתפייס עם ג'סיקה. ג'ייסון מציע דרך להציל את קריסטל, בעוד שרובי ג'ין מבקר בהפתעה את לאפייט. נאמנותו של אריק לראסל מוכחת….

חברי הצוות מגלים שאלבי וקוסטה שרדו בפיצוץ ויוצאים אחריהם למרדף במנהרה סודית. פלוטורה מעמידה פנים שהיא מסייעת למשטרה.

רג'י נעצר ומגלה את זהותו האמיתית של אליוט, ומתלבט קשות אם לשתף פעולה. במשרד התובע המחוזי מתלבטים אם להעזר בו או באדמונד רוס. קוסטה שולח את אליוט לחסל את רג'י,…

טדי גרסיה, המתמודד לתפקיד מושל ניו יורק, יוצא נגד ג'ון קוסטה. אליוט נבהל כשמופיע לפתע בחור שטוען שהוא בנו של אדי וגנר.

אליוט מגלה שפלוטורה אחראית על הבנות, ומשכנע אותה לתת לו לאבטח מסיבה שהיא עורכת במסווה של מכירה פומבית לצדקה. הכדורים של אמא של אליוט נעלמים והיא בטוחה שאיליי גונב אותם.

אליוט מסתבך עם חתנו לעתיד של קוסטה, ומזומן לפגישה אצל קוסטה. רג'י בטוח שהוא יחסל אותו ואומר לו לברוח. מלאכי מתחיל לשתף פעולה ויוזם מהלך שיאפשר לצוות לחדור לכל ארגוני…

אלבי מבקש מאליוט להעלים גופה בלי לספר לאיש. גילוי זהות הנרצח מוביל את הצוות לתגלית מאוד מפתיעה. ג'ט יוצאת לתחרות האקרים כדי לזהות את מי שיצר את אפליקציית ההודעות המוצפנות…

האלבנים יוצאים למלחמה נגד האיטלקים והיא גובה קורבנות שגורמים לאליוט לייסורי מצפון, אבל מבססים את מעמדו בארגון קוסטה. כשאמו החולה מופיעה לפתע, הוא מגלה שהוא לא הסמוי היחיד.

אליוט מסתנן למאפיה האלבנית ונעצר בפשיטת סמים. כשהעניינים מסתבכים, הוא מנסה לברר בעזרת הצוות מי עמד מאחורי הפשיטה. בל נאלץ לשתף פעולה עם יריב ותיק.

מורטאו וריגס חושדים בחייל לשעבר של יחידת הקומנדו הימית. מורטאו מבין שיש קשר בין ריגס לחייל וחושש כי זה עלול לאיים על המשך החקירה.

אקס חייב להשלים עם עברו כדי להבטיח את עתידו. צ'אק מנסה לחבל בסיכויים של אקס לקבל כתב זכויות להקמת בנק. ונדי וטיילור יוצאים להרפתקה חדשה.

פרק ה-100 של הסדרה! המשימה להצלת הוק מתחילה כשהגיבורים מגיעים אל השאול, אבל הופכת ליותר מאתגרת, כשהם נתקלים באויבים נקמניים מן העבר. בינתיים, ביער המכושף, רג'ינה מקבלת מתנת יום הולדת…

ס' העונה. לאחר שאמה זוכה ל"מתנה" לא רצויה מידיו של קפטן הוק, היא נאלצת כעת לבחור בין ההקרבה האולטימטיבית לבין הגשמה עצמית נעלה. זהו סיפור אודות חלומות מעוותים, לבבות שחורים…

לאחר שרג'ינה הרסה את מטע השעועית הקסומה, יוצאים דיוויד, מארי מרגרט ואמה לחפש אחריה. בינתיים, מר גולד שוקל לספר ללייסי על יכולתיו המאגיים.

כשקפטן הוק לצידה, מנסה רג'ינה לגבש תכנית שתוביל אותה ואת הנרי ליער המכושף, אך התכנית שלה מתבססת על קללה שיכולה להרוס את סטוריברוק… בינתיים בעולם האגדות, רג'ינה מתחפשת לאיכר כדי…

גולד מגייס לשורותיו את דיוויד כדי לנסות ולרענן את זכרונה האבוד (והמקולל) של בל כדי שתאהב אותו בשנית. בעולם האגדות, עוץ לי גוץ לי מאלץ את בל להצטרף אליו במציאת…

בעוד מארי מרגרט משלימה אט אט עם חלקה במוות של קורה, היא מוצאת לפתע את אוגוסט. בינתיים, ארוסתו של ניל, תמרה, מגיעה לסטורי-ברוק.

רג'ינה יוצאת כדי ללכוד ולהרוג את מארי מרגרט. הנרי עושה ככל יכולתו על מנת למנוע את הסכסוך בין קרוביו. בינתיים, 28 שנים קודם לכן, רג'ינה מגלה כי מסתננים מסתוריים נכנסו…

בעולם האגדות, עוץ לי גוץ לי מחליט ללמד את קורה כיצד לבצע קסמים. עד מהרה, היא תעמוד למבחן לא פשוט כשהמלך דורש ממנה להפוך תבן פשוט, לזהב.

מארי מרגרט ודיוויד יוצאים למצוא את הפגיון של עוץ לי גוץ לי בטרם רג'ינה וקורה תאתרנה אותו. הוק מחליט לנסוע לניו-יורק כדי למצוא את גולד ולהרוג אותו. בעולם האגדות, הפיה…

בסטורי-ברוק, רג'ינה והוק יוצאים מגדרם למצוא את הפריט החשוב והיקר ביותר לליבו של גולד. בינתיים, גולד נוסע עם אמה והנרי למנהטן כדי למצוא את ביי. בעולם האגדות, עוץ לי גוץ…

ביער המכושף, אמה חוברת לקפטן הוק על מנת לנסות ולמצוא מצפן קסום שייתכן ויוכל לעזור לה ולמארי מרגרט למצוא את הדרך חזרה לסטורי-ברוק. בינתיים, בזמן עבר, אמה, שעדיין משוטטת ברחובות,…

ברגעים שלאחר פעולותיו של גולד ליד באר המשאלות, התושבים ב-"סטוריברוק" נאלצים להתמודד עם הידע החדש לו זכו בנוגע למי היו בעבר, ומי הם חוזרים להיות כעת.

גריסום וצוותו חוקרים את היעלמותה של אמא צעירה, ששבה הביתה מיציאה עם חברה, כאשר מכוניתה הנטושה נמצאה בקצה של כביש ראשי. קתרין וצוותה חוקרים את המוות של צייד וטרפו, דוב…

בפרק אחרון לעונה, עדת מפתח במשפט אונס נרצחת בזמן קניות עם בתה, ובנסון וסטייבלר חוקרים את הרצח מפני שכעת משפט האונס בסכנה.

ריק והאחרים מנסים להשיב סדר אחרי התוצאות של תגלית נוראית. הרשל מתחיל הרגל ישן ונעלם, ריק וגלן חייבים לעקוב אחריו לתוך העיירה.