הארגון אליו מנסה מייקל להסתנן מפיל עליו משימה- לתפוס מבריח סמים אכזרי. בינתיים, פיונה, ג'סי וסטרונג מבקרים במוסד לחולי נפש בחיפוש אחר מידע נוסף אודות מנהיג הארגון, ג'יימס.

סנטוס עורך מסע בחירות בקליפורניה, אבל התקציב שלו אוזל והוא משתרך מאחורי שני המועמדים האחרים; ג'וש דוחק בסנטוס להביע את התנגדותו להצעת חוק הפוגעת במהגרים בלתי חוקיים.

מאט משתמש ביכולות שלו בשביל לשמור על הנישואין שלו. דל בורח מהכלא וקלייר מספרת לאביה כמה מהדברים שעוברים עליה בזמן האחרון כמו כן פיטר מקבל הודעה.

ג'ורדן וגארט חוקרים מקרה רצח של חמישה אנשים במזנון ומגלים סדרת חיסולים שקשורים למשפט של סוחר סמים. באג וסידני חוקרים מוות של אוהד במהלך משחק הוקי.

בוני הולכת לטיפול אצל המטפל של אנאליס בזהות בדויה. פרנק תוהה אם לורל בהיריון ממנו. בוני מנסה לטרפד את התביעה של אנאליס.

חקירת רצח של חייל מובילה את הצוות לקבוצת מיליציה ולטילים גנובים. הצוות חייב לעבוד בלי הטי, שנמצאת בשימוע בסנאט שבוושינגטון.

לאב מזמינה את ג'ו לסוף שבוע של ריפוי והוא זוכה לראות מקרוב את הדינמיקה בין בני משפחתה, אבל האורחת המפתיעה של פורטי מוציאה אותו משלוותו

השוטר נולן ושאר הצוות יוצאים לחיפוש מטמון שהחביא שודד לפני שנים, לפני שיתר מחפשי המטמון יגרמו נזק נוסף. בינתיים ברדפורד צריך לשכנע את השוטר הכי ותיק לפרוש.

כדי לפענח רצח, בונז ובות' מגיעים כסוכנים חשאיים לתחרות ירי בסגנון המערב הפרוע. במקביל אנג'לה והודג'ינס מדברים על עתיד המשפחה שלהם, וקאם מתקרבת לצלם סבסטיאן קול.

שד בשם דראסי גונב את טבעתו של קופידון. קופידון פונה לאחיות ומנסה לשכנע אותן לעזור לו להשיב את הטבעת לפני שדראסי יפריד בין כל הזוגות, דבר שעלול להוביל למותו. פיבי…

קארה צריכה לקבל החלטה גורלית שעלולות להיות לה השלכות כבדות על חבריה בכדור הארץ. ג'יימס וז'ון מאתרים את מקור הנשק הקטלני.

הצוות חוקר כשעובדת קזינו מוכה ונאנסת בדרכה הביתה מהעבודה. הקורבן מזהה את התוקף שלה, אך ראיות הדי-אן-איי מצביעות שהוא לא האדם שאחראי לפשעים והמשטרה נאלצת לשחרר אותו. מאוחר יותר, גריסום…

בנו של מנהיג המאפיה נרצח, והסי-בי-איי מתקשה לפצח את הרצח. זיכרונות קשים מטרידים את ואן פלט.

חקירת מקרה בו נמצאה גופה מגולגלת בתוך שטיח על מדרכה בניו יורק, מובילה את קאסל ובקט אל סבך העולם הפוליטי האפל של ה-"תפוח הגדול".

וי וקווין נאלצים לשכן בביתם חבורת ילדים פליטים ממיאנמר. פיונה מנסה למצוא לעצמה ולליאם מגורים חדשים, ושאר הילדים מתפזרים ומסתדרים בעצמם.

פיונה לא מצליחה לשכנע את דבי לעשות הפלה, ואז מגלה שהיא בהריון בעצמה. איאן מתפטר מהעבודה במסעדה. פיונה מגלה ששון משתמש בסמים.

פיונה מתאחדת מחדש עם גאס אחרי שהוא חוזר מסבב ההופעות שלו, אבל היא נאבקת בעובדה שהרגשות שלה כלפי שון הפכו לאהבה. בקוסטה ריקה, לפרנק יש מאבקי אהבה משלו בזמן שהוא…

פרנק נהיה מודאג כשהתנהגותה של ביאנקה נעשית יותר ויותר בלתי יציבה ומסוכנת, אך הוא יעשה כמעט כל דבר כדי להציג בפניה הנאה.

לפרנק יש בדיקה עם הדוקטור המתוחה שלו, שמתמוטטת לאחר קבלת אבחנת סרטן סופני. אחרי שהיא מגלה שהיא אף פעם לא באמת חיה, פרנק מסכים להיות מדריך התיירים שלה לצד העלוב…

פרנק עושה חיים עם ביאנקה, החברה החולה החדשה שלו והדוקטור המתוחה לשעבר שלו, אך היא היא נפטרת ממנו כשהיא חושבת שפרנק עלול לפתח רגשות כלפיה. פרנק, לעומת זאת, חוזר להילחם…

הצוות מחפש אחר מפקד בחיל הים, שנעלם באותו היום בו חלה פריצה באבטחה של תוכנה שהיה לו קוד אליה. במהלך החקירה, גיבס שומר על בנו הקטן של הנעדר, שמזכיר לו…