באבה וחבורתו עושים קיצור דרך מסוכן דרך השפלה כדי להגיע לפנסה. מגרא וטאמאקטי ג'ון מגלים תגלית מבעיתה.

טורמאדה מציג את כלי הנשק החדשים שלו בפני המשולש, בזמן שבאבה מוביל חבורה לעבר בית ההשכלה כדי להשמיד את ארסנל של טורמאדה.

באבה מתרגל לחיים בהרים בזמן שהשנאה לרואים גוברת בפנסה. מדען טריבנטי מפתח נשק חדש ומבעית.

הבגידה של המלכה קיין מאלצת את מגרא להיכנע לה. קופון מקבל חדשות מדאיגות. הניווה פונה לרן בפעם האחרונה בניסיון להשכין שלום.

באבה ומשפחתו מתאחדים סוף סוף, אבל שמחתו נקטעת באיבה כשהוא לומד על תוכניותיה של המלכה.

אויב ותיק נתקל בבאבה ווס. ג'רלאמארל מתקשה להתרגל לחיים ללא ראייה.

ד"ר גודוותר, פרופסור סטרקיאן ודאץ' מתאחדים מחדש. פט וקווינלן אף הם מגיעים למנהטן, עם ראש הנפץ הגרעיני. סטרקיאן שב לחפש את הפתרון בלומן ומגיע לעימות מכריע עם אייקהורסט.

התינוק הראשון במתקן הרפואי של השותפות עומד להיוולד, ודסאי שולח את דאץ' להרגיע את היולדת. אחד מאנשיהם של גאס וקרים נרצח, והם יוצאים לנקום. הבניין של אף ואלכס מפונה ע"י…

לאחר שהיא מופרדת מאברהם, דאץ' כלואה במתקן הרבעה של השותפות בניהולו של דסאי, אבל היא נחושה לברוח משם. גאס משתף פעולה עם קרים, ויחד הם מנסים לגנוב מהשותפות. אלכס מנסה…

מטה-אדם ושמו בלקאווט משתמש ביכולתו לשאוב חשמל כדי לגזול מברי את מהירותו, ויוצא למתקפת נקמה במעבדות ס.ט.א.ר. ובד"ר וולס.