פינץ' וריס מצילים קשיש שעל פניו נראה תמים ממה שהוא באמת. ברקע, קרטר מתחככת בשחיתות משטרתית שנראית עמוקה למדי.

בל מוצא בתחנה תיק חשוד שברגע שהוא נוגע בו, מתחיל לפלוט גז, מה שגורם לו לחשוד שמדובר בנשק ביולוגי, התחנה מוכנסת לבידוד, ורק שרלוק וג'ואן יכולים לברר במה מדובר. במקביל…

כאשר שוד בנק הופך למצב של בני ערובה, פרנק מגלה כי השודד הוא שוטר לשעבר וחבר וותיק שפנה לפשע בעקבות מחלה קשה של בתו.

דני, פרנק ושאר חברי הצוות בחיפוש אחר מיקומה של פצצה העומדת להתפוצץ במנהטן.

טוני מאוכזב מג'קי הבן, לאחר שהוא תופס אותו במועדון חשפנות. ג'קי גם מספר לטוני שנזרק מהלימודים. טוני מבין שפוסי בגד בהם זמן רב והיה מגיע לאירועים עם מכשיר האזנה.

טוני מבקש מבלש במשטרה לעקוב אחר מלפי. המאבק בין טוני לג'וניור מחריף, אך לאחר שג'קי אפריל מת, טוני מחליט לתת לג'וניור להיות הבוס, כדי לשמור על שלום בית.

טוני מתקשה להתמודד עם מחלת הסרטן של ג'קי. מדו מבקשת מכריסטופר שישיג לה סמים וכריסטופר מסתבך. ג'וניור רוצה ללמד את כריסטופר ואת ברנדן לקח. כרמלה עורכת מסיבה לגיוס כספים.

טוני מכניס את אמו לדיור מוגן בניגוד לרצונה. כריסטופר מסבך את טוני בצרות עם ג'וניור כשהוא שודד חברת משאיות שג'וניור גובה ממנה דמי חסות.

הצוות חוקר מוות של פועל במפעל לעיבוד עופות כשבקרבת מקום מתגלה מיניאטורה של זירת הפשע, הדומה לשתי מיניאטורות שהושארו בזירות פשע קודמות. כמו כן, גבר וגופת אישה מתגלים כשהם תקועים…

סטיב מגיע למחנה הקיץ, אבל מצטער לגלות שסנוט עובר הכשרת מדריכים. רוג'ר מארגן להיילי ולג'ף יום נישואים מושלם והשניים חושדים שיש לו מניע נסתר.

צוות המדור המיוחד מנסה ללכוד אנס סדרתי, אך קבוצה של נוקמים אזרחיים בתחפושות גיבורי על מנסה ללכוד אותו לפניהם.