החיפושים אחר בובי נמשכים. במקביל, חברי המועדון מנסים לחשוף את הבוגד בקרבם.

ג'קס מגייס את עזרת הסניף בנבדה על מנת לנקום בהנרי לין. אנסר מסכים לשמש כיועץ משטרתי וחוקר את נסיבות מותה של טארה.

ג'קס ממשיך לכרות בריתות כדי לנקום בהנרי לין ולהביא למפלתו של אוגוסט מארקס. ג'וס מנסה לדבר על לבו של צ'יבס, אך עד מהרה מבין שלא יוכל לחזור למועדון.

ג'קס וחברי המועדון נוסעים למפגש פסגה עם שאר הסניפים של צפון מערב קליפורניה, כדי להודיע להם שהם פורשים מעסקי הסחר בנשק. בדרך עוצרים אותם שוטרים מושחתים בעיירה בשם עדן.

המועדון נוסע אל נבדה על מנת לאכסן כלי נשק במועדון חבר, אך כשבני המאיה מתחילים להוות איום ממשי, קליי מחליט להשתלט על המועדון ולהפוך אותו לסניף רשמי של "ילדי האנרכיה"….

שלושה שודדים העוטים מסכות גונבים כספת מבנק בלאס וגאס בשוד נועז לאור יום, אשר במהלכו נהרג שוטר. במהלך חקירת התיק, גריסום סובל במידה גוברת מאובדן שמיעה, והוא מבקש עזרה מד"ר…

הצוות חוקר את חטיפתם של בני זוג, העשויים להיות קורבנות של טעות בזיהוי. ג'יין ממשיך לנסות ולמצוא את לורליי.

מתרגם של חיל הים מת באופן מסתורי, זמן קצר לאחר שחזר לארה"ב מגוונטנמו ביי. החקירה לוקחת את הצוות אל קובה.

וולט וג'סי מחליטים לחפש שותף חדש כדי שיעזור להם במזימתם החדשה. הראשות ללוחמה בסמים בודקת רמזים שונים בתקווה למצוא משהו.

כשתוכניתם להרוג את גאס נכשלת, וולט וג'סי חייבים לטשטש את עקבותיהם כדי להימנע ממוות בטוח.

כשהאנק מוצא ראיה המוכיחה שגאס הוא סוחר המת' הגדול באלבקרקי, וולט חושש שהוא וג'סי ייהרגו כדי להגן על הבוס שלהם.

וולט מתבקש להחזיר את המכונית שקנה לבנו. הוא משיב אש ומעמיד את סקיילר במצב קשה בעסק הלבנת הכספים שלהם.

האנק נאבק להישאר בחיים לאחר ששרד מתקפה של קרטל הסמים. וולט מנסה לצמצם נזקים ומצרף את ג'סי כשותף.

כשהאנק מסכן את הקריירה שלו ותוקף את ג'סי, נשבע ג'סי להשיב לו כגמולו באמצעות תביעה משפטית, וסקיילר פונה לוולט כדי שימנע מג'סי להגיש תלונה.

גילוי הרכב הישן של וולט וג'סי מחייב אותם לפעול מהר, מיד לאחר שוולט חוזר לעסקים במעבדת המת' המשוכללת של גאס.

וולט מתערב כשכמות חדשה של מת' מחזירה את ג'סי לעסקים. הרומן של סקיילר עם הבוס שלה גורם לתוהו ובוהו.

וולט מנסה להחזיר את חייו ואת חיי ג'סי למסלולם כשהוא מתכונן לניתוח ומבקש להסתיר את מקור כספו מסקיילר ומוולט ג'וניור.

האנק מנסה להתאושש לאחר מפגש עם טוקו. ג'סי מרכיב צוות כדי שיוכל להזרים יותר מוצרים לרחוב.

האנק קרוב לחשיפת חלקו של וולט בעולם הסחר בסמים, וזה רוקם תוכנית כדי לטשטש את עקבותיו.

רוסי נוסע לאינדיאנפוליס, כדי להמשיך בחקירתו אחר שתי רציחות בלתי פתורות שמטרידות אותו במשך 20 שנה, והוא מלווה בפרנטיס, ג'יי-ג'יי ומורגן כשהם לומדים את התיק. בינתיים, הוץ' וריד מראיינים אסיר…