וינסנט לוקח פסק זמן ויוצא לטיול כדי לחשוב על עתידו, קנדי נפגשת עם המשקיעים השוביניסטים של הסרט והקשר בין דני לאניטה מסתבך.

קנדי מצלמת ברחובות ניו יורק. וינסנט מספר לאבי את האמת על הקשרים שלו, והבן של בובי נזרק מבית הספר.

פול וקנת' נתקלים בקשיים עם הפרויקט שלהם, מייק הגדול מתכנן שוד וקנדי מחפשת שותף חדש.

הודאס מתגלה כאיום משמעותי על מכוני העיסוי. אנשיו של ראש העיר החדש מציגים את תכניותיו, וקנדי, לורי והארווי טסים לטקס פרסי תעשיית הפורנו בלוס אנג'לס.

פרנקי מנסה שיטת עבודה חדשה בתאי המציצים, וינס לוקח את אבי לביקור במחוזות ילדותו וקנדי מחפשת דרך להתפתח אמנותית.

וינסנט מגלה שפרנקי לקח כסף ללא רשות מתאי המציצנות ויוצא לחפש אחריו. קנדי מנסה ליצור סרטים עם סגנון ייחודי משלה.

ניק מתחזה להומו ליד הדייט של ג'ס. קואוץ' כועס על ווינסטון על שהתחיל עם השכנות באמצעות השיטה שהוא המציא. שמידט נדהם לגלות שסיסי שוקלת לבצע ניתוח להקטנת חזה.

בזמן שריס ופינץ' מחפשים אחר המבוקש הבא שלהם, נער שאחיו נרצח, פינץ' חושש כי בנו של שותפו המת מתקרב יתר על המידה לחשיפת האמת על המכונה.

ריס ופינץ' עוקבים אחרי עורכת דין צעירה שמטפלת בתיק של אסיר משוחרר, שקצין המבחן שלו רוצה להחזיר אותו לכלא. כאשר מישהו שולח אחריה רוצחים שכירים, הם מבינים שקצין המבחן מרוויח…