כשקפטן הוק לצידה, מנסה רג'ינה לגבש תכנית שתוביל אותה ואת הנרי ליער המכושף, אך התכנית שלה מתבססת על קללה שיכולה להרוס את סטוריברוק… בינתיים בעולם האגדות, רג'ינה מתחפשת לאיכר כדי…

לאחר שלאנה מקבלת תמונה שלה מתפשטת בחדרה, היא מבינה שמישהו עוקב אחריה ומחליטה להתחבא במקום מפתיע. בינתיים, ג'ימי נפרד מקלואי בגלל שהוא מאמין שהיא עדיין לא התגברה על רגשותיה כלפי…

שון וגאס עוזרים לסוהר לאתר את אסירים נמלטים שהיו על מעבורת בדרך לאיי התעלה. בתפקיד אורח – צ'י מקברייד.

סם ודין חוקרים מקרה מוות מסתורי של שני אנשים במהלך משחק תפקידים של ימי הביניים. בחקירתם הם נכנסים לזירת המשחק ומגלים שמלכת הממלכה אינה אלא צ'רלי. השלושה מחפשים את הרוצח…

האחים ווינצ'סטר חוקרים עיירה עם באר משאלות, שמגשימה משאלות… במחיר נוראי.

איש מת בנסיבות לא מוסברות מול ראי אבל סם ודין מאמינים שמישהו או משהו אחר אחראי על המוות שלו. לסם יש סיוטים בנוגע למותה של ג'סיקה ודין מנסה לגרום לו…