בונז חוקרת את מקרה מותו של סטודנט לקולנוע, שצילם סרט דוקו' על מכשפה ללא ראש. במהלך החקירה היא נקשרת לאחי הקורבן. בות' ובונז דנים בעירוב שנוצר בין החיים האישיים והמקצועיים.

שני שדים זוממים לפתות את המכושפות ולגרום להן לצאת מהמחבוא, אך בילי נופלת במלכודת, והמכושפות צריכות להחליט אם לעזור לה. בנוסף, הבנות מחפשות סימנים, שיורו להן מה לעשות בחייהן החדשים.

כשחוקרי המז"פ נקראים לזירת רצח במלונית מוכרת, ניק המום כשהוא מצרף יחד שלוש חקירות רצח נפרדות שאירעו כולן באותה המלונית במהלך שנה אחת.

פליקס הנסון, עסקן ומפיק סרטים מתחיל, נמצא מת במגרש חנייה יומיים לפני התחלת צילומי סרט בהפקתו. ג'יין נאלץ להתמודד עם הבמאי, הכוכבת והבת המרדנית בדרך לפתרון התעלומה.

קרוליין שוקלת את עתידה עם אלאריק והתאומים. ידיד ותיק שב ומתגלה. ריינה, אלאריק וסטפן יוצאים לדרך – כל אחד למשימה משלו.

דיימון חווה את השפעות הלוואי של אבן הפניקס, האמתיות והמדומות כאחד. ג'וליאן מבקש להתיידד עם הבנים של לילי. קרוליין עורכת מסיבה לקראת לידה.

דיימון נקלע למזימת סחיטה קטלנית, בניצוחה של לילי. אלאריק נדרש לפעולה מהירה בחדר המתים. במסיבת ליל כל הקדושים, נקרע המסווה מעל פניהם שחלק מהאורחים.

דיימון, בוני ואלאריק יוצאים למסע בדרכים. לקרוליין נודע פרט חשוב על עברה של ולרי. הסודות שנחשפים מובילים אל העתיד.