כשנוסעים ברכבת עוברים מוות משתק, פיטר חושד שמשהו לא כשורה עם וולטר, שמתקשה להסתיר מפניו את הסוד. סדרה של נסיבות אירוניות עולה על פני השטח כשהחקירה מובילה אותם אל איש…

סם ודין מקבלים קריאה לעזרה מג'יימס הבלש, שהפך למכשף. ג'יימס יוצא מדעתו מפני שהוא חולם חלומות מציאותיים להחריד על מעשי רצח איומים שהוא מבצע, והאחים נרתמים לעזור לו.