אוז מגיע ללוס-אנג'לס עם מתנה מבאפי – הטבעת של אמארה שהופכת את הערפד העונד אותה לבלתי ניתן להריגה. לרוע מזלו של אנג'ל, ספייק גם הוא הגיע לעיר והוא נחוש להשיג…
דאג, החש שלא מעריכים אותו בעבודתו, בטוח שהדשא של החברה המתחרה ירוק יותר וגורם לפיטוריו. בינתיים, מתמכרת קארי לקרם משזף – עד שעור פניה מתכהה קצת יותר מדי.
