לאחר שאנג'ל מנתק את מערכת היחסים ביניהם, באפי נאבקת לבדה בשלושה כלבי גיהנום אימתניים כדי שחבריה לכיתה יוכלו ליהנות מהנשף הבכיר שלהם.

רוט ושו נמצאים מול מר ריס ופינץ', במרוץ להצלת זוג אחים שהסתבכו עם חבורה של אקטיביסטים אנטי-ממשלתיים.