ג'ו ולאב פונים לטיפול זוגי, אבל לא בטוח שזה סוג הייעוץ שהם צריכים, כי לא רק את החיכוכים ביניהם צריך להעלים מהשטח

אחרי הפתעה בחדר הלידה, האב הטרי ג'ו מתקשה להתחבר לתינוק החדש, אם כי לשכנה החדשה הוא דווקא מתחבר בקלות

ג'ייסון מתעמת עם קליי וריי ומבין מה הסיבה שהם פועלים מאחורי גבו. קליי מנסה להשגיח על סאני, אבל סאני נחוש לעלות על מסלול של הרס עצמי.

ג'ייסון וצוות בראבו טסים לסעודיה כשארגון קיצוני מאיים להרעיל מאגר מים עצום אם דרישותיהם לא יענו. ריי מבין שעליו להגיע להחלטה לגבי עתידו בצוות וקליי נפגש עם ההורים של סטלה…

עונה שניה לדרמה הצבאית בכיכובו של דיוויד בוריאנז העוקבת אחר חייהם של חברי יחידת העילית "אריות הים" כשהם מתאמנים ומוציאים לפועל את המשימות הכי מסוכנות והכי חשובות לטובת המדינה.

היתקלות קטלנית של אחד הצוותים מותירה בהלם את ג'ייסון וצוות בראבו ומציפה את הפחדים של בנות זוגם, רגע לפני שהם יוצאים ל-3 חודשי פעילות מבצעית באפגניסטן.

במהלך משימה להשבת מל"ט שנפל במעוז דאעש באפגניסטן ג'ייסון מסרב לפקודה ישירה כדי להציל את קליי שלכוד תחת מבנה מלא בלוחמי אויב, בנוסף, הקשר בין קליי וסטלה מקבל תפנית חדשה.

הצוות נשלח לאוקראינה כדי לעצור מכירת ראשי נפץ גרעיניים אך המשימה מסתבכת כאשר מסתבר שעליהם להוביל את ראשי הנפץ הבלתי יציבים חזרה לבסיס בתוואי שטח בוגדני כשהמאפיה האוקראינית בעקבותיהם.

ג'ייסון והצוות נשלחים לברזיל כדי לחלץ סוכנת סי-אי-איי שנחטפה ונמכרה לאנשי חיזבאללה לפני שתילקח ללבנון, בינתיים, קליי נכנס לאימון שבי, השלב הסופי והקשה ביותר בקורס ההכשרה ללוחמי טיר-1.

ג'ייסון והצוות נשלחים לצוד פושע מלחמה וסוחר נשק סרבי באסטוניה, אך העניינים מסתבכים. בינתיים, אביו של קליי מגיע לעיר לקדם את ספרו השנוי במחלוקת וסטלה משכנעת את קליי להיפגש עמו.

הצוות נשלח לחלץ קבוצת מדענים שמוחזקים בשבי ע"י פיראטים בים סין הדרומי, בינתיים, השיבוץ בחמישייה האחרונה פוגע קשות באגו של קליי והוא עושה הכול כדי להוכיח את עצמו.

במהלך משימת איסוף מודיעין בסוריה ג'ייסון והצוות נתקלים באזרחים שזקוקים נואשות לחילוץ ומנסים לקבל אישור לחילוץ בזמן שכוחות הצבא הסורי מכתרים אותם.

דרמת צבאית העוקבת אחר חייהם המקצועיים והאישיים של חברי יחידת העילית "אריות הים" כשהם מתאמנים, מתכננים ומוציאים לפועל את המשימות הכי מסוכנות והכי חשובות לטובת המדינה.

צוות החוקרים מצטרף לדיוויד פיליפס במפגש איחוד התיכון שלו כאשר הוא מגלה שמלכת הנשף מתה מפצע דקירה גלוי בצוואר בתוך חדר אחסון. דיוויד נותן להם סקירה על חבריו הישנים לכיתה…

גופתו של התובע הכללי הכי נוקשה שידעה ניו יורק צונחת מגג החניון. קאסל ובקט מניחים שפושע החליט לנקום בתובע הקשוח וכרגיל, מתגלה שהמציאות עולה על כל דמיון.

סטפן ואליינה מנסים להימלט לסופשבוע רומנטי, אך לא מבחינים שמישהו עוקב אחריהם. דיימון משתתף במסיבת תה במפגש של החברה ההיסטורית.

שובו של ג'ונתן גילברט למיסטיק פולז מהווה הפתעה לא נעימה לאליינה, ג'נה ודיימון. סטפן עושה כמיטב יכולתו לסייע לטיילר המבולבל.

בשעה שדיימון מנסה לחלץ את האמת מג'ולס, הוא מבקש מאליינה להשגיח על רוז, והמצב מידרדר באופן בלתי צפוי.