כשעברו של לקס חוזר לרדוף אותו בדמותו של ג'וד רויס, ומאיים להרוס את תדמיתו ולהרוג אותו, הדבר משפיע על כל הסובבים אותו, ובמיוחד על חוותו של קלארק. לאחר שנחטף וכמעט…
כשהצוות נמצא תחת לחץ מצד הממשלה למצוא טכנולוגיות חדשות, ס"ג-1 מגיעים לעולם המיושב על ידי גזע פרימיטיבי לכאורה. כאשר אפופיס מגיע, ס"ג-1 אורבים לו, אך לדבר תוצאות הרות אסון.
מג מתקשרת לדין סם ואומרת להם שקאס התעורר, והוא מדבר. בינתיים, נער בשם קווין נפגע ע"י ברק, ונגד רצונו הופך לנביא. סם ודין מאמינים שקווין הוא המפתח להבסת הלוויאת'נים, אבל…