דזי, המחליפה של ג'ק, מצליחה להפתיע את כל חברי הצוות, ומצטרפת אליהם למשימה הראשונה שלה, לעזור לחברה של מק מהצבא, שכיום היא סוכנת איי-טי-אף, לעצור מבריחי נשק שנעזרים בסוכן כפול.

פרק סיום העונה. ג'ימי דורש ממייק תשובות בנוגע למצב עם לאלו. קים מחליטה מה יהיה הצעד הבא בקריירה שלה. נאצ'ו מתקרב לקרטל הרבה יותר מכפי שרצה.

שי-האלק מגלה שטיטניה משתמשת בשמה ותובעת אותה על הפרה של סימן מסחר.

הלקוח החדש, וונג, תובע מכשף על שימוש בלתי מוסמך באומנויות המיסטיות.