אלישיה מעידה בדיון הערבות של פיטר ומצליחה לא לאבד את עשתונותיה אל מול חקירה נגדית עוינת. זאק לא מספר לאלישיה על החקירה האישית שהוא ממשיך לנהל. אלישיה מתכוננת למקרה המגן…

אנאליס המיוסרת ואכולת האשמה פונה לבקש תמיכה מאמא שלה. בוני מייצגת אחות בבית חולים הנאשמת באונס של מטופל. אוליבר מבקש מקונור שיציג אותו בפני חבריו.

מגי מוצאת את ניגן, ויחד הם נוסעים למנהטן. מרשל בשם ארמסטרונג עוקב אחרי ניגן, שנמצא בדרכו לפגוש בחורה צעירה ושקטה בשם ג'יני.

ברנן יוצאת לניו אורלינס כדי לזהות קורבנות של ההוריקן קתרינה. היא מתעוררת בבוקר שלמחרת בבית המלון, כשהיא מוכה וחבולה ואינה זוכרת דבר. בות' נחלץ לעזרתה.

כולם חוזרים ליום הראשון של הלימודים. ג'ני חוששת ממה שיקרה לה בביה"ס; בלייר ממיינת את הבנות החדשות ל-"פרויקטים" ו-"קורבנות"; דן וסרינה חוששים מהמפגש המחודש אחרי שנפרדו.

בלייר מגלה שג'ני הולכת לעבוד בסטודיו של אמה במקום ללכת לביה"ס, ומספרת זאת לאביה; דן מחליט להתחבר לצ'אק באס כדי שיוכל לכתוב סיפורים שונים, לא רק על חייו; לילי מגלה…

סרינה ודן מוכרחים להתמודד עם הבעיות שלהם כשהם נתקעים במעלית. בלייר וצ'אק מנסים להבין מדוע מערכות היחסים שלהם נעדרות תשוקה.

בפתיחת העונה השנייה, כשהקיץ באפר איסט סייד מתקרב לסיומו, בלייר חוזרת מטיול באירופה עם בחור חדש וצ'אק מקנא כצפוי; סרינה מנסה להתגבר על פרידה מדן; נייט מנהל מערכת יחסים לוהטת.

דן מזמין את משפחתה של סרנה לחגוג עם משפחתו את חג ההודיה, ומעמיד את רופוס ולילי במצב לא נעים; בלייר מאבדת שליטה, לאחר שנודע לה כי אביה לא ישוב הביתה…

בלייר מתרגשת כשאמה מבקשת ממנה לדגמן עבור קו הביגוד שלה, אולם אז סרינה גונבת את ההצגה; דן וסרינה מגלים שוב עד כמה שונה הרקע שממנו הם באים.

בוש זוכה לבת ברית חדשה בדמות גרושתו, אלינור. סגן המפקד אירווינג סוגר מספר עסקאות שיעצבו את עתיד משטר אל-איי – ואולי אף את העיר עצמה. תשומת הלב המטרידה שווייטס מרעיף…

קטיה, שדה משנה צורה, גונבת את תיבת פנדורה ומנסה לפתוח אותה כדי למלא את העולם בכל צרותיה. האחיות מחפשות אחר הופ, שומרת התיבה שיכולה להחזיר את המצב לקדמותו. בינתיים, פייג'…

הצוות חובר לסוכן המנהל לאכיפת הסמים לאחר התרסקות מטוס ובו הרואין בשווי 100 מיליון דולר. שיבון, אחייניתו של גרובר, מגיעה לאי לביקור כדי לנסות ולהתקבל לנבחרת הכדורסל של אוניברסיטת הוואי.

ביום החופש שלו בנסיעה עם בנו, פקד לו נתקל בחשוד ברצח אשתו שעומד להתאבד ומגייס את כל ניסיונו למנוע מהאיש לשים קץ לחייו ותוך כדי כך להוכיח את חפותו.

חברי הצוות מנסים לפענח רצח כפול של בני זוג ובד בבד מתחרים למי היה חג האהבה הגרוע ביותר ומנסים לברר איך מקגארט קיבל פנס בעין.

בלש שסייע במעצרו של סוחר סמים מלזי נחטף זמן קצר לאחר שקיבל פרס על העבודה הסמויה שלו במלזיה ודני יוצא לחפש אותו. הנרי נוסע יחד עם ג'יימי ומתגלעים ביניהם חילוקי…

בהמשך לפרק האחרון בעונה הקודמת הצוות מוצא את אריק דלקו מחוסר הכרה בביצות. תוך שאנו מלווים את מאמצי ההחייאה אנו חוזרים לשנת 1997, מכירים את דלקו הצעיר, את קאלי ואת…

החיפוש אחר בתו הנמלטת של קצין, מוביל את הבלשים אל התרבות המחתרתית של מסיבות הרייב, המשמשת כמקום מפלט לנוער במצוקה.