דון מתמודד עם החזרה למשרד ועם הכללים שנכפו עליו. פגי צריכה לפקח על דון כשהיא משתלטת על הניהול של חשבון חשוב, ורוג'ר מנסה להחזיר את מרגרט שברחה מהבית והצטרפה לקומונה…
האנק מסיים את כתיבת הביוגרפיה של לו אשבי. לאחר שלא מצא עבודה כסוכן, צ'ארלי מתחיל לעבוד בסוכנות רכב. בינתיים סוניה יולדת, וקארן מודיעה להאנק שהיא עוברת לניו יורק.
האנק וקארן חוזרים לחיים משותפים יחד ומתכננים לחזור לניו יורק. קארן מבקשת מהאנק לעבור ניתוח לכריתת צינור הזרע והוא מסכים. הם מגיעים למסיבה של מפיק מוזיקה והאנק חווה תאונה מינית…
