סוכן האף-בי-איי דייל קופר והשריף טרומן מגלים פרטים חדשים על חייה של לורה פאלמר. אד הארלי טוען שהבירה שלו היתה מסוממת. אדם מיסתורי בעל זרוע אחת מרחרח בחדר המתים. ומי…

פג חושבת שהיא ראתה את אלביס בקניון. ומרסי שמה לב שלאל יש חולצה עם כתם בול כמו הראש של אלביס. מעריצי אלביס באים מכל מקום כדי לראות את "הכתם המפורסם!"