מנהל תיכון מת לאחר שניסה להעלות את ציוני תלמידיו, על מנת שביה"ס לא ייסגר. המקרה גורם למתח בין ברנדה לפריץ סביב השאלה מי אחראי לתיק. בינתיים, קפטן ריידור ממשיכה לתעד…

ג'ס נאלצת לפטר את קואץ' מיד לאחר שהיא שוכרת את שירותיו כמאמן נבחרת הכדורעף של ביה"ס. בינתיים, שמידט ממנה את ווינסטון וניק לייצג אותו לאחר שהוא נתבע, ואילו סיסי מושכת…

לאחר המריבה האמיתית הראשונה שלהם, צ'אק מתחמק משרה בכך שהוא יוצא למשימה מסוכנת שמובילה אותו למפעיל של אמו באם-איי-6 (טימותי דלטון). אנה גאסטייר בתפקיד אורח.

חברותיה של בוני מתאספות לתמוך בה בגמילה, אך כריסטי מסרבת לעזור.

ניק מנסה להסתגל לחיים עם אדלינד ועם בנו החדש, בעוד קבוצת הווסנים המסתורית ממשיכה לפעול בפורטלנד.

לאחר המוות של ג'ולייט ושל קלי ברקהארט ולאחר חטיפתה של טראבל, ניק נדרש להשלים את כל הפערים, ולהבין מי החוטפים ובמי הוא יכול לבטוח מעתה והלאה.

כאשר הגופות של שלוש זונות נמצאות בשלושה מקומות שונים, אך מבוימים באותו אופן, הצוות מבין שיש לו עסק עם רוצח סדרתי שיטתי. ראסל מבחין שהגופות בוימו בדרכים מסוימות בכל זירת…

גופה שנמשית מהנהר המזרחי מובילה לפרשת רצח מבלבלת. האם זו המאפיה שהשליכה את הגופה למים, כהרגלה, או שמא שיכור חרמן שכעס על בעל הפאב שבו נהג להשתכר?

הקריירה של ג'יין נמצאת במגמת העלייה, אבל היא ספקנית לגבי המזל הטוב שעוטף אותה. העבר של פטרה משיג אותה, והקשר של סין רוסטו למלון גורם לרפאל לדאוג לשלום משפחתו.