הצוות חושף מזימה מרושעת של בית מעצר פרטי למהגרים לא חוקיים הפועל כקבלן של הממשלה. כריסטופר וסבסטיאן נוסעים לאלבמה כדי לחפש את אחיו הנעדר של כריסטופר.

החזון האפל של ראס אל גול מתממש. המושל מכריז על משטר צבאי, וג׳רמיה מוביל את ברוס לתוך מלכודת, אבל ברברה מוכנה לצאת למלחמה.

גורדון מציג לברוס תוכנית, ולג'רום יש תביעות מגות'האם. פינגווין מתלבט, וברברה מוצאת את ייעודה.

ג'רום מכנס את הפגישה הראשונה של "לגיון הנוראיים", וניגמה מנחה שעשועון בנרואז. פינגווין מציע הצעה לבוץ'.

כשבריג'יט המתלבטת שוקלת מה לעשות, הפינגווין וגלוואן ממשיכים במאבקי הכוח שלהם.

הפשע בגות'האם גואה כשהפינגווין וגלוואן חוברים למשפחת מציתים. סכסוך ישן צף ועולה בין משפחת גלוואן ומשפחת ויין.