הקיסרית ג'ורג'יו לכודה ביקום מקביל ומנסה לנווט את ההיסטוריה שלו למסלול חדש, אך נתקלת במכשול בלתי עביר: מייקל.

מצבה של ג'ורג'יו מחמיר, אבל ייתכן שביקום המקביל נמצאת התרופה שתעזור לה. אדירה וסטאמטס מפענחים אות מצוקה שנשלח במאה הקודמת.

מסר אישי שולח את בוק בחזרה לכוכב הבית שלו, שאסון טבע התרחש בו והוא נתון כעת לשליטתה של שרשרת האזמרגד.

הספינה של בוק מתגלה – אבל בוק לא נמצא עליה. מייקל מחליטה להפר את הפקודות ולצאת למבצע חילוץ בעולם הנשלט על ידי שרשרת האזמרגד המרושעת.

צוות הדיסקברי מגלה את שרידיו של צי הכוכבים ואת מפקדו הזהיר, אדמירל ואנס. למרות החששות, האדמירל מטיל על הצוות את משימתו הראשונה.

מייקל ואדירה יוצאות יחד לטריל בניסיון לשחזר את הזיכרונות מהחיים הקודמים של השיתופן שלהן. סארו מארגן לקציניו ארוחת ערב חגיגית.

מייקל וצוות הדיסקברי נפגשים מחדש, ומקבלים מסר שמוביל אותם לכדור הארץ, שבו סארו מנסה להשיג הפסקת אש. סטאמטס פוגש את אדירה, בת אנוש עם עבר יוצא דופן.

הדיסקברי מגיעה למאה ה-32 ומתרסקת בעולם קפוא. בזמן שהצוות מתקן את הספינה, סארו וטילי עושים את דרכם להתיישבות סמוכה.

חליפת הזמן החדשה מוכנה. בינתיים, ספוק ומייקל מגיעים להבנה, וקפטן פייק מתמודד עם כוחות עצומים, והאפשרויות העומדות בפניו הולכות ומצטמצמות.

כאשר צי של מדור 31 תוקף, צוות הדיסקברי נוטש את החללית. מייקל מציעה לצאת למשימה נוספת, שלדעתה תהיה האחרונה שלה.

צי הכוכבים עושה מאמצים למנוע מבקרת הבינה המלאכותית להשיג את הנתונים השמורים בכדור – דרך פעולה שעלולה להיות הרת אסון.

בעקבות תגלית מדאיגה בנוגע למוצאו של המלאך האדום, צוות הדיסקברי רוקם תוכנית ללכידת הישות – תוכנית שכרוכה בסיכון חייה של מייקל.

ברנהם לוקחת את ספוק לכוכב המוגבל טאלוס 4 בתקווה שתושביו המסתוריים יצליחו לשחזר את מוחו של אחיה. פייק מפר פקודה של מדור 31.

ברנהם יוצאת לוולקן כדי לחפש את ספוק. פייק יוצא עם טיילר לחקור קרע בזמן שנוצר לאחר הופעת המלאך האדום.

דיסקברי יוצאת למשימה מסוכנת, בניסיון לחלץ את טילי מהרשת התפטירית בעזרת כמה חברים ותיקים שמשרתים כעת במדור 31.

מהומה בעולם הבית הקלינגוני מצריכה את התערבותו של מסדר חשאי של צי הכוכבים, וברנהם מארחת קרובת משפחה בניסיון לקבל תשובות.

צי הכוכבים מורה על פעולה מסוכנת נגד עולם הבית של הקלינגונים, שעשויה להוביל לניצחון במלחמה, אבל מייקל מוטרדת ממידת האתיות של המשימה.

כשחברי צוות הדיסקברי חוזרים הביתה, הם מגלים שהפדרציה מפסידה במלחמה נגד הקלינגונים ומיד מתחילים לתכנן תוכנית חדשה ונואשת.

לורקה מבין שכוונותיו האמיתיות נחשפו ומתכנן מרד בספינת הקיסרית. מייקל נקרעת בין נאמנותה לו לבין נאמנותה למפקדת שלה לשעבר.

סטאמטס לכוד ברשת תפטירית ונתקל בפנים מוכרים. מייקל נפגשת עם הקיסרית ונאבקת ברגשותיה.

טילי מבקשת לבצע פרוצדורה רדיקלית בניסיון להציל את סטאמטס. מייקל ממרה את פי הקיסר ומנסה ליצור קשר עם המנהיג המסתורי של מחנה מורדים סמוי.

ווק מתמודד עם אתגר גדול בנסיונו להבין את תוכניתו של ט'קובמה, ומייקל מוצאת פתרון אפשרי לקשיי ההגעה של החללית.

הספינה מותקפת, וברנהם נמלטת מתא המעצר. היא מצטרפת לקפטן בתוכנית נועזת לסיים את הקרב שהולך ומסלים עד לכדי מלחמה.

ספינת החלל שנג'ואו נתקלת בכוחות עוינים, וקומנדר מייקל ברנהם אינה מסכימה עם גישתה שוחרת השלום של הקפטן שלה.