קווין מתחזה לגנגסטר כדי לעצור סוחר נשק גזען, ולהפתעתו מגלה שם שוטר סמוי נוסף שאיתו התעמת לפני שנה. כעת נאלץ קווין לבחור בין נאמנותו למשטרה לבין האמת שלו.

קוו פועל כסמוי בארגון של גמבל ועושה הכול כדי להתחבר למספר 2 שלו, דריל. הוא מגלה שזה לא פשוט, וכשהמצב מסתבך ויוצא משליטתו, עליו להחליט אם הוא נאמן לצבע עורו…