חברי הצוות רודפים אחר חייזרית בזמן משבר הטילים בקובה ומנסים למנוע הסלמה במלחמה הקרה, אבל כל צעד שלהם רק מחמיר את המצב.

מעצרו של נבל-על במחלקה לעניינים על-טבעיים גורר שרשרת של אירועים שקשורה למפגש הראשון בין לינה לאנדריאה, שנים רבות קודם לכן.