סיום העונה. ג'ס וצוותו נוסעים לטנסי כדי לאתר סוכן סמוי של המנהל לאכיפת הסמים שככל הנראה סרח בעיצומה של חקירת רשת סמים. שרה תוהה אם היה מוקדם מדי לעבור לגור…

הצוות נוסע לוושינגטון הבירה כדי להגן על מודיעה לשעבר של אורטיז לאחר ניסיון התנקשות בחייה. שרה עוזרת למשפחה של ג'ס לארגן את החתונה של ביירון ומארי.

שני אחים מעיירה קטנה יוצאים למסע הרג של האחראים לזיהום שגרם לרבים מתושבי העיירה לחלות בסרטן.

צעיר אפרו אמריקאי מביא למותו של שוטר לבן שזוכה מאשמת ירי והריגה של גבר אפרו-אמריקאי אחר. המתיחות בין משטרת ארה"ב לאפרו-אמריקאים מחלחלת לתוך הצוות.

הצוות חוקר רצח כפול שבוצע באופן זהה לרצח כפול שאירע חצי שנה קודם לכן. מתברר שהחשודה ברצח השני בטוחה שהיא פועלת בשליחות קורבן הרצח הראשון.

חברו של קרוסבי מהצבא מותקף במה שנראה כמו עסקת סמים שהשתבשה, והצוות יוצא לחקור וחושף רשת מסוכנת של סחיטה ואיומים. ג'ס לא בטוח אם כדאי לו להמשיך ביחסים עם שרה…

הצוות רודף אחרי רוצח סדרתי שהמטרה הסופית שלו מקבלת תפנית מזעזעת. האנה חוזרת מחופשת המחלה, והיחסים של ג'ס ושרה ממשיכים להתפתח.

ג'ס ושרה מיישרים את ההדורים. הצוות חוקר חטיפה של ילד על ידי פדופיל ומנהל מרוץ נגד הזמן למצוא את הילד לפני שימות.