לופי משכנע את זורו להצטרף לצוות שלו ולאחר שלופי מחזיר לזורו את חרבותיו, הם מביסים את קפטן מורגן. לאחר מכן, לופי עוזר לקובי להגשים את חלומו ולהצטרף לחיל הים.
כותרת הפרק: מורגן נגד לופי! מי היא הנערה היפה והמסתורית?
לופי וקובי מגיעים לאי בו נמצא בסיס של חיל הים. הם מגלים שתושבי האי חיים בפחד מפני מפקד חיל הים, קפטן מורגן ובנט המלפו, אשר משליטים הרס בעיר. הם הולכים…
כותרת הפרק: הסייף הידוע מופיע! צייד הפיראטים, רורונואה זורו!
קובי, ילד השייך לצוות פיראטים של פיראטית בשם אלוידה וחולם להיות קצין בחיל הים, מוצא בתוך חבית את לופי, ילד הטוען שהוא יהפוך להיות מלך הפיראטים. קובי מגלה שלופי יכול…
