ג'ייסון מוטרד בגלל חלום שחלם, ואילו ביל ואריק מקווים שסוקי תעזור להם לחפש את ראסל.

ביל ואריק מוצאים את עצמם בסיטואציה בה הם חוששים לחייהם. לאפייט גורם לצרות עבור סוקי. הבוגד עדיין מסתובב חופשי ורומן וסלומה יוצאים לצוד אותו.

ביל ואריק חוברים בניו אורלינס לסלומה, ערפדית עתיקה החברה ברשות הערפדים, ומגלים כיצד הרשות מבצעת חקירה. בינתיים, פאם נזכרת בימיה כבת אנוש ובפעם הראשונה בה פגשה את אריק.