מייקל מסיים סוף סוף את סרטו – "רמת איום: חצות" – ומזמין את כולם לראותו. הסרט טיפשי מאד, אבל כולם מנסים לשמור על ארשת פנים רצינית, במיוחד הולי.

מייקל מנסה להיות תומך כשהוא מגלה שלאחד מהעובדים החדשים – כפי הנראה מישהו מסניף סטמפורד – היה עבר בכלא.

החברים הותיקים ג'ים ופאם שוב ביחד אחרי חודשים בנפרד כשהסניפים סקרנטון וסטמפורד מתמזגים. מייקל, דווייט והעובדים האחרים עומדים בפני מגוון של שינויים.

ווריק, קתרין וניק מנסים לקבוע את הגורם שריפה בבית שהרגה נערה מתבגרת. השריפה היא באותו שכונה כמו שריפה דומה של הצתה בזדון. גריסום ושרה חוקרים גבר שנמצא מת עם מטבעות…