לאחר שנה של מעקבים, היחידה לא מצליחה לגבש ראיות נגד מרלו. כתבי ה-"בולטימור סאן" עולים על חשד לשחיתות בעירייה. קיצוצים בתקציב המשטרה מאיימים על המשך פעילות היחידה.
באבלז מודה ברצח שרוד ומנסה להתאבד בתחנה. כל המשטרה מגויסת לחיפוש גופות בבתים הנטושים. קרוור מנסה למצוא לרנדי משפחת אומנת, אבל נתקל באטימות המערכת. מקנולטי משחרר את בודי ממעצר ומנסה…
מקנולטי ופרז מסתבכים כשהם מגיעים לסמטה הלא נכונה… קאטי מקבל עזרה ממקור בלתי צפוי. פרלמן ודניאלס מקווים להשיג גישה קלה להאזנות סתר, דרך חברת טלפונים סלולריים.