בזמן שסטרלינג ודרייפר נוסעים לבקר לקוח פוטנציאלי בלוס אנג'לס, קאטלר וצ'ו מתכוננים לעשות שינויים קיצוניים בסוכנות. בינתיים, ג'ואן מקבלת הזדמנות להשיג לקוח חדש והיא מחליטה לשתף את פגי בנושא.

בפרק האחרון לעונה, מייב ממשיכה במאמציה להתאחד עם בתה, שבט לאקוטה מחפשים אחר הדלת והאיש בשחור ממשיך במסעו.