התחרות של "כיוונים חדשים" נגד ה"היפסטרים" וה"זמירים" לא קלה. לפין ורייצ'ל ולאמה וקארל יש בעיות במערכות היחסים.

ג'ף גאה ברכישה החדשה שלו: שברולט פתוחה מודל 1957. הוא מתעקש לצאת לסיבוב עם לארי. ג'ינגל ברדיו גורם לו לחשוב בטעות שהנהג שמאחוריו צופר לו, מה שמוביל לסכסוך נהגים ולמכונית…

הגולדברגים חוזרים לעונה שנייה ומשעשעת במיוחד. אדם ממשיך לתעד בעזרת מצלמת הוידאו את חייו בחיק משפחתו הצעקנית. הוא מנסה את מזלו עם דנה, בעוד בארי ממשיך להסתבך…

ספיישל חג המולד. סנטה מאחר להופיע בקניון, המצנח שלו לא נפתח, והוא נופל מהמזחלת שלו ומת ישירות בתוך השטח של משפחת באנדי.

ג'נט, חברתו הנוכחית של סאם, רצה למשרה בכירה במועצת העיר. דיאן מחליטה לתמוך ביריבתה של ג'נט למירוץ, מתוך חשש שאם ג'נט תזכה במשרה, היא גם תזכה בליבו של סאם.

מונק ממרר את חייה של נטלי לאחר שהוא נורה, ומנסה לפתור מקרה שהיא בקשה ממנו לקחת, אלא שכעת הוא בכסא גלגלים.

לאחר שצוות המקוף נוסע ללווייה בלוס אנג'לס, כולם מנסים לחזור לניו-יורק במרוץ נגד הזמן כדי להביא את הולט לפגישה שעשויה להשיג לו את תפקיד חלומותיו.

מפקד חדש מגיע לתחנה, ניצב משנה ריי הולט. הוא רוצה לעשות סדר, ולשנות את כל מה שהבלש ג'ייק פראלטה רגיל אליו.

פושע מסתובב בשכונה ומשחית מכוניות משטרה. פראלטה יוצא בעקבותיו, והולט נצמד אליו כדי שיעשה את עבודתו כמו שצריך. ג'ינה מביאה מדיום שתעזור לפתור פשעים.

עיכוב במשלוח מעילי הגשם מסכן את ההגעה של הוריו של ג'רי לטיסה לצרפת. ג'רי וחברתו מצליחים לבלות לבדם בבית הקולנוע בזמן הקרנת הסרט רשימת שינדלר. הם לא ממש רואים את…

הוריו של ג'רי מתארחים בביתו עד לטיסתם לפריז, ולג'רי, שחזר משלושה שבועות בדרכים, אין זמן פרטי לבלות עם חברתו. קריימר סוגר עסקה עם אביו של ג'רי למכור מעילי גשם נטולי…

עאבד מצלם סרט תיעודי על מחלת אובדן הזיכרון הייחודית של צ'אנג, בתקווה לזכות את המכללה במענק מחקר יוקרתי. ג'ף עושה כל שביכולתו על מנת לחשוף את התרמית ולהוכיח שצ'אנג מעמיד…

גרג, ריילי ובראס חוקרים את המוות של אישה ואת ההתעללות בביתה הקטנה, שנכנסת לקומה. הם מגלים שבעלה חשוד ברצח של חוקר פרטי, לפני 8 שנים. ושהילדים שלו עלולים לרצות נקמה….