בפרק האחרון לעונה, ג'יי-די ואליוט מתחילים לחשוב על עתידם המשותף ומהרהרים בהחלטות שלהם. השרת אוסף את הצוות כדי לחשוב על מתנת חתונה מושלמת עבור אליוט.

תביעה מוגשת נגד ג'ייסון וריצ'רד. רורי כועסת על החלטה שדין קיבל. לדין נאמר להפסיק לבלות את זמנו עם רורי.

רורי כורעת תחת עומס הלימודים ומתוודה על כך בפני דין, שעובד בצוות הבניין בפונדק דרגונפליי.

לורליי מתקשה להסתיר את פרטי חייה מאמילי. רורי מגלה שלא קל לנהל חיים רומנטיים במכללה. לורליי מזמינה את לוק לערב סרטים.

בני משפחת גריפין מציגים גרסאות משלהם של שלוש סדרות של אייץ'-בי-או: "משחקי הכס", "יורשים" ו"שקרים קטנים גדולים".

בוס חדש מבטל את החלק האהוב על פיטר בעבודה: ימי הולדת למשרד. סטואי מוכנס למעצר ויוצא מרושע.

קוואגמייר מעמיד פנים שבריאן הוא הכלב שלו כשהוא פוגש חובבת כלבים. כריס עוזר לסטואי למנוע את גניבת הממתקים שלו.

בני משפחת גריפין מתרגלים לחיים בלי מג לאחר הודעה דרמטית שקיבלו לגביה, והעניינים רק הולכים ומסתבכים.

מג לוקחת את סטואי לפגוש את סנטה קלאוס בקניון, אבל ילדי משפחת גריפין לא נהנים מהחוויה.

פיטר מקבל כרטיסים לקרב אגרוף כמתנת יום הולדת ומנדב את לואיס להתאגרף. להפתעת כולם, לואיס שולטת בזירה, ופיטר מחליט להפוך לאמרגן שלה. התסכול של לואיס כלפי פיטר הופך למוטיבציה אדירה…

פיטר מחליט שיש לו כוחות על ושהוא מגיד עתידות, לאחר שלואיס התמכרה למגדת עתידות אחרת. הוא מתחיל לעשות הופעות ולהתפרסם, אבל כשהוא מתבקש למצוא את מיקומו של חטוף, הוא מתחיל…

ספינאוף לסרט "טוטסי", סטואי מתחפש לילדה כדי להשתתף בתכנית טלוויזיה לילדים ומתאהב בכוכבת הראשית, שמאמינה שהוא אכן ילדה. בינתיים פיטר גורם ללואיס להרגיש זקנה, אז היא מתמזמזת עם החבר של…

בריאן מקבל עבודת כתיבה במגזין לנוער. לאחר שעקב אחר מג למטרת מחקר, הוא מגלה שיש לה חבר סודי שנמצא בכלא. כאשר בריאן מנסה להודיע למשפחה על החיים הסודיים של מג,…

פיטר חוטף מכה בראשו ומאבד את הזיכרון שלו. לואיס מנסה ללמד אותו על המשפחה שלהם כדי שהזיכרון שלו ישוב, אבל המצב מסתבך כשפיטר מתאהב בחיי הרווקות ולואיס נאלצת להתנחם בזרועותיו…

קווגמאייר מוצא תינוקת על מפתן דלתו ומגלה שהיא בתו. הוא עומד בפני דילמה – האם לגדל אותה או למסור אותה לאימוץ. סטואי משבט כפיל טיפש כדי שיהיה המשרת של עצמו….

לואיס נזכרת שבנערותה הוצע לה חוזה דוגמנות ומחליטה שהיא רוצה לחזור לתחום. בתחילה פיטר תומך בה, עד שהוא מגלה שהיא מתרחקת ומאבדת שליטה וקשר עם המשפחה.

בגלל תגרה במגרש הכדורגל מקבל פיטר מעצר בית לשבוע, ולואיס מקווה לקבל ממנו עזרה. פיטר משתגע משעמום ומחליט לבנות בר במרתף, ולואיס שמגלה זאת מתחילה לשיר בו לדאבונו של פיטר.

יום הולדתו של סטואי מתקרב ולואיס רוצה מסיבה בה לא תצטרך לעבוד. פיטר מבטיח לה שהוא יארגן את הכל. בינתיים סטואי חושש שהרופא בו פגש ביומו הראשון עומד לשוב ולהחזירו…

כשאחת מהפרסונות של רוגר מתאהבת, הפרסונות האחרות שלו מזניחות את משפחת סמית. הם מחליטים לעשות כל שביכולתם כדי להפריד ביניהם.

סטאן, רוגר וגף נגררים למסיבת הרווקים של קלאוס, אף על פי שהם לא סובלים אותו. היילי ופרנסין מחליטות להזמין חשפן משלהן, אך מתחרטות על כך עד מהרה.

מאחר שבני המשפחה נותנים לסטאן לנצח בכל ערבי המשחקים כי אינו יודע להפסיד בכבוד, הוא משתעמם ומחליט לקחת את המשפחה למבוך מפלצות.

סטאן מצרף את סטיב למשימה חשאית בטורניר משחקי וידאו בסין, אך לא מגלה לו שמדובר במשימה כדי שסטיב יחשוב שהם מבלים זמן איכות יחד.

סטאן קונה את הזכויות למופע סטומפ באמריקה הצפונית, למורת רוחה של משפחתו, שרצתה להשתמש בכסף בעבור חופשה.

ג'ף זוכה בסיור בלעדי במפעל המריחואנה של איל הגראס המסתורי, וסטאן צריך להצטרף אליו כדי להשלים משימה חשאית של הסי-איי-איי.

סטאן חושש שבית המשפחה אינו ממוגן מספיק ומחליט לבנות מערכת אבטחה משוכללת בעצמו. סטיב מתקבל לקורס במכללה ומופתע לגלות שגם היילי לומדת באותו הקורס.

סטאן מגלה שאיש לא אוהב להקשיב לסיפורים שלו ונעלב. כשאייברי מבקש ממנו להחליף אותו באקדמיה, הוא מגלה איך מרגישים כשכולם נאחזים בכל מילה שיוצאת מפיו.

קלאוס מקים אתר אינטרנט של סרטוני כישלונות מביכים של המשפחה, שצילם בלא ידיעתם. סטאן מתחיל להיזכר באירוע טראומתי מעברו.

היילי מעודדת את עובדי סוכנות הביון לשבות כדי לשפר את תנאי העבודה הלא הוגנים שלהם. פרנסין, סטיב ורוג'ר נוסעים למסע חפש את המטמון.

פרנסין מגלה שסטאן הסתיר מפניה את אמיתות המציאות הקשות ומאבדת כל אמון בכל דבר שידעה עד כה, חוץ מתאוריות קשר שהיא מאמצת לחיקה בעידודו של רוג'ר.

פרק בסגנון מערבון בו סטן הוא אדם מבוקש הבורח מרוג'ר, צייד הפושעים, ומגיע לעיירה נידחת שנשלטת בידי כנופיה אכזרית וזקוקה נואשות לגיבור שייחלץ לעזרתה.

פרנסין גונבת מידע מסווג מסוכנות הביון, ומתחזה לדמות מרושעת כדי לגרום לסטן להיות רומנטי. רוג'ר גורם לסטיב והיילי לעזור לו ללכוד את ג'יי לנו, אבל שוכח למה.